Nikkei erreicht Rekordhöchststände, da KI-Rallye massive wöchentliche Gewinne vorantreibt
Japans Nikkei 225-Index hat seine bedeutendste wöchentliche Performance seit fast zwei Jahren geliefert, angetrieben durch einen massiven Anstieg von Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz. Trotz geopolitischer Unsicherheiten im Nahen Osten erreichte der Index diese Woche aufeinanderfolgende Rekordhöchststände, was eine historische Wachstumsphase für japanische Aktien markiert.
KI- und Halbleiter-Boom treibt Nikkei-Anstieg voran
Der Nikkei-Index verzeichnete für die Woche einen bemerkenswerten Anstieg von 7,9 %, was den stärksten wöchentlichen Zuwachs seit August 2024 darstellt. Diese Rallye war durch sieben aufeinanderfolgende Handelstage mit Gewinnen gekennzeichnet, was vor allem durch die Begeisterung der Anleger für den Sektor der künstlichen Intelligenz befeuert wurde.
Am Freitag schoss der Index auf ein Rekordhoch von 71.952,99 hoch, bevor er mit einem leichten Rückgang bei 71.250,06 schloss, was einem täglichen Anstieg von 0,28 % entspricht. Das Momentum war im Halbleiter- und Tech-Sektor deutlich sichtbar, wo chipbezogene Aktien wie Advantest um 4,75 % stiegen und Kioxia um 12 % zulegte. Diese sektorale Stärke unterstreicht, wie zentral das globale KI-Narrativ für die Teilnehmer am japanischen Markt geworden ist.
Fujikura führt Wachstum mit massiver Anhebung der Gewinnprognose an
Einer der herausragenden Performer der Woche war der Glasfaserkabelhersteller Fujikura, dessen Aktie um 15,69 % in die Höhe schoss und ein tägliches Limit-Hoch von 5.161 Yen erreichte. Dieser massive Sprung folgte auf eine signifikante Anhebung der jährlichen Nettogewinnprognose.
Fujikura hob seine jährliche Nettogewinnprognose auf 229 Milliarden Yen (1,42 Mrd. USD) an, einen erheblichen Sprung gegenüber der ursprünglichen Prognose von 156 Milliarden Yen. Diese Aufwärtsrevision, getrieben durch die Nachfrage nach Materialien für KI-Rechenzentren, hob auch das Kursniveau des Konkurrenten Furukawa Electric an, der um 15 % zulegte. Die Diskrepanz zwischen dem Erfolg von Fujikura und der allgemeinen Vorsicht gegenüber Glasfaserherstellern unterstreicht die intensive Nachfrage nach Infrastruktur zur Unterstützung der KI-Expansion.
Geopolitische Spannungen und Gewinnmitnahmen dämpfen Gewinne
Während der Nikkei seine Rallye genoss, fiel der breitere Topix-Index um 0,57 % auf 4.044,96, belastet durch Schwäche im Bankensektor. Große Kreditinstitute wie die Mitsubishi UFJ Financial Group und die Mizuho Financial Group verzeichneten Rückgänge von 2,85 % bzw. 4,42 %.
Der Markt sah sich zudem mit Gegenwind durch plötzliche geopolitische Unsicherheit konfrontiert. Die Nachricht, dass die US-Gespräche mit iranischen Verhandlungsführern über ein Friedensabkommen im Nahen Osten am Freitag nicht stattfinden würden, sorgte für Volatilität. Daisuke Hashizume, Senior-Stratege bei Daiwa Securities, merkte an, dass der plötzliche Abbruch der geplanten Verhandlungen auf einen „beschwerlichen Weg“ bei der Konfliktlösung hindeute. Da zudem der US-Markt am Freitag schließen sollte, entschieden sich viele Anleger dazu, Gewinne aus der jüngsten Rallye vor dem Wochenende zu sichern, was den Nikkei daran hinderte, sein Rekordhoch zu halten.
Wichtigste Erkenntnisse
- Dominanz des KI-Sektors: Der wöchentliche Zuwachs des Nikkei von 7,9 % wurde primär durch KI-bezogene Halbleiter- und Rechenzentrumsinfrastruktur-Aktien getrieben.
- Auswirkungen von Unternehmensgewinnen: Die deutliche Anhebung der Gewinnprognose von Fujikura auf 229 Milliarden Yen wirkte als wichtiger Katalysator für den Technologie- und Materialsektor.
- Geopolitischer Gegenwind: Die Unsicherheit bezüglich der Friedensverhandlungen im Nahen Osten sowie Gewinnmitnahmen vor einem US-Börsenfeiertag begrenzten die abschließenden Tagesgewinne des Nikkei.