Nikkei ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การพุ่งขึ้นของกลุ่ม AI ขับเคลื่อนกำไรรายสัปดาห์อย่างมหาศาล

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทำผลงานรายสัปดาห์ได้โดดเด่นที่สุดในรอบเกือบสองปี โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้จะมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แต่ดัชนีสามารถทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตครั้งประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นญี่ปุ่น

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI และเซมิคอนดักเตอร์ ขับเคลื่อน Nikkei พุ่งทะยาน

ดัชนี Nikkei บันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 7.9% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 การพุ่งขึ้นครั้งนี้มีลักษณะเด่นคือการปรับตัวขึ้นติดต่อกันถึง 7 วันทำการ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากความตื่นตัวของนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 71,952.99 ก่อนจะปิดตลาดลดลงเล็กน้อยที่ 71,250.06 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นรายวัน 0.28% แรงส่งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปอย่าง Advantest ปรับตัวขึ้น 4.75% และ Kioxia พุ่งขึ้น 12% ความแข็งแกร่งของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตอกย้ำว่ากระแส AI ระดับโลกได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้เล่นในตลาดญี่ปุ่นไปแล้ว

Fujikura นำการเติบโตด้วยการปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรอย่างมหาศาล

หนึ่งในหุ้นที่โดดเด่นที่สุดในสัปดาห์นี้คือ Fujikura ผู้ผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ซึ่งพุ่งขึ้น 15.69% จนแตะระดับสูงสุดของวันที่ 5,161 เยน การก้าวกระโดดอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิประจำปีอย่างมีนัยสำคัญ

Fujikura ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิประจำปีเป็น 2.29 แสนล้านเยน (1.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดอย่างมากจากคาดการณ์เดิมที่ 1.56 แสนล้านเยน การปรับเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการวัสดุสำหรับศูนย์ข้อมูล AI (AI data centre) และยังส่งผลให้หุ้นในกลุ่มเดียวกันอย่าง Furukawa Electric พุ่งขึ้น 15% ด้วยเช่นกัน ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จของ Fujikura กับความระมัดระวังในภาพรวมที่มีต่อผู้ผลิตสายใยแก้วนำแสง ตอกย้ำให้เห็นถึงความต้องการอย่างหนักในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ AI

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการขายทำกำไรฉุดการเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ Nikkei ได้รับอานิสงส์จากการพุ่งขึ้นของตลาด แต่ดัชนี Topix ในภาพรวมกลับลดลง 0.57% มาอยู่ที่ 4,044.96 โดยถูกฉุดลงจากความอ่อนแอในกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงินรายใหญ่ เช่น Mitsubishi UFJ Financial Group และ Mizuho Financial Group ปรับตัวลดลง 2.85% และ 4.42% ตามลำดับ

ตลาดเผชิญกับปัจจัยลบจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ข่าวที่ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับผู้แทนจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางจะไม่เกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ได้เพิ่มความผันผวนให้กับตลาด Daisuke Hashizume นักยุทธศาสตร์อาวุโสจาก Daiwa Securities ระบุว่าการระงับการเจรจาที่วางแผนไว้กะทันหันนี้บ่งชี้ถึง "เส้นทางที่ยากลำบาก" ในการแก้ไขความขัดแย้ง นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ มีกำหนดปิดทำการในวันศุกร์ นักลงทุนจำนวนมากจึงเลือกที่จะขายทำกำไรจากการพุ่งขึ้นของราคาในช่วงที่ผ่านมาล่วงหน้าก่อนช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ดัชนี Nikkei ไม่สามารถรักษาจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไว้ได้

สรุปประเด็นสำคัญ

• การครอบงำของกลุ่ม AI: การเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ของ Nikkei ที่ 7.9% มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล (data centre) ที่เกี่ยวข้องกับ AI
• ผลกระทบจากผลประกอบการบริษัท: การปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรอย่างมีนัยสำคัญของ Fujikura เป็น 2.29 แสนล้านเยน ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มวัสดุ
• ปัจจัยลบทางภูมิรัฐศาสตร์: ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางและการขายทำกำไรก่อนวันหยุดตลาดสหรัฐฯ ได้จำกัดการปรับตัวขึ้นของดัชนี Nikkei ในช่วงท้ายของวัน