Nikkei ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมการพุ่งขึ้นรายสัปดาห์ที่แรงที่สุดโดยมี AI เป็นแรงขับเคลื่อน

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นได้บรรลุหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยบันทึกผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบสองปี ดัชนีพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้นในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์

หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์นำการพุ่งขึ้นของตลาด

ปัจจัยกระตุ้นหลักที่ทำให้ Nikkei พุ่งสูงขึ้นคือความเชื่อมั่นอย่างมากในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.9% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นการเติบโตรายสัปดาห์ที่แรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ดัชนีจะมีการย่อตัวลงจากระดับที่พุ่งขึ้นในช่วงต้นวัน แต่ก็สามารถปิดตลาดได้สูงขึ้น 0.28% ที่ระดับ 71,250.06 หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ที่ 71,952.99

ผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนโมเมนตัมส่วนใหญ่ในครั้งนี้ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ โดย Advantest ปรับตัวขึ้น 4.75% และ Kioxia พุ่งขึ้น 12% นอกจากนี้ ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับ AI ยังช่วยส่งเสริมกลุ่มผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างมหาศาล โดย Fujikura ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในด้านสายไฟเบอร์ออปติก พุ่งขึ้น 15.69% จนแตะระดับสูงสุดของวันที่ 5,161 เยน การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการปรับประมาณการกำไรสุทธิประจำปีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 2.29 แสนล้านเยน (1.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.56 แสนล้านเยน ในทำนองเดียวกัน Furukawa Electric ซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันก็พุ่งขึ้น 15% เช่นกัน

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการขายทำกำไร

แม้ว่าผลการดำเนินงานรายสัปดาห์จะทำลายสถิติ แต่ตลาดก็เผชิญกับความผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน มีรายงานว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่เกิดขึ้นตามที่วางแผนไว้ หลังจากมีการยกเลิกการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวของ JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ

Daisuke Hashizume นักยุทธศาสตร์อาวุโสจาก Daiwa Securities ระบุว่า แม้ตลาดจะจับตามองกรอบเวลา 60 วันในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้ง แต่ข่าวการหยุดชะงักของการเจรจาอย่างกะทันหันบ่งชี้ถึง "เส้นทางที่ยากลำบากในอนาคต" ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ ประกอบกับการที่ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันศุกร์ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจขายทำกำไรเพื่อล็อกผลกำไรจากการพุ่งขึ้นของตลาดในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์

ความแตกต่างของผลการดำเนินงานในตลาด

สัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างดัชนี Nikkei และดัชนี Topix ที่ครอบคลุมตลาดในวงกว้างกว่า ในขณะที่ Nikkei พุ่งสูงขึ้นจากแรงหนุนของกลุ่ม AI แต่ Topix กลับลดลง 0.57% มาอยู่ที่ 4,044.96 แรงกดดันขาลงต่อดัชนีในวงกว้างนี้มีสาเหตุหลักมาจากความซบเซาในภาคธนาคาร สถาบันการเงินรายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Mitsubishi UFJ Financial Group และ Mizuho Financial Group มีราคาลดลง 2.85% และ 4.42% ตามลำดับ ซึ่งฉุดให้ Topix ปรับตัวลดลงแม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม

สรุปประเด็นสำคัญ

• การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI: Nikkei บันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ 7.9% โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Advantest, Kioxia และ Fujikura
• การสร้างสถิติใหม่: ดัชนีทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันในสัปดาห์นี้ โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 71,952.99
• อุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์: การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่หยุดชะงัก ประกอบกับการขายทำกำไรก่อนช่วงวันหยุดของตลาดสหรัฐฯ ได้สร้างความผันผวนและลดทอนการปรับตัวขึ้นของดัชนีในวันศุกร์