חוזים עתידיים על המניות בארה"ב נשארו רגועים בעוד המשקיעים שוקלים את השיחות בין ארה"ב לאיראן ואת נתוני ה-PCE

החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב נותרו רגועים במידה רבה ביום שני, בעוד המשקיעים עצרו כדי לעכל את ההתפתחויות הגיאופוליטיות ולהתכונן למדדים כלכליים קריטיים. בעוד שהאופטימיות סביב המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן סיפקה רקע של יציבות, השוק נערך לנתוני האינפלציה הקרובים שעשויים להכתיב את צעדיה הבאים של הפדרל ריזרב.

תמורות גיאופוליטיות: מפת הדרכים בין ארה"ב לאיראן והשפעתה על שוק הנפט

וול סטריט עוקבת מקרוב אחר הסבב האחרון של המשא ומתן בין גורמים רשמיים מארה"ב ומאיראן שנערך בשוויץ. המתווכים דיווחו על "התקדמות מעודדת" במהלך השיחות הראשוניות, תוך הדגשת מפת דרכים שמטרתה להגיע להסכם סופי תוך 60 יום.

בעוד שהמתחים נמשכים בנוגע ללבנון ומצר הורמוז האסטרטגי, האפשרות לפריצת דרך דיפלומטית השפיעה על שוק הסחורות. מחירי הנפט ירדו בעד 2% בעקבות החדשות על מפת הדרכים ל-60 יום, מה שמשקף את סנטימנט המשקיעים לפיו הרפיית המתחים במזרח התיכון עשויה לייצב את אספקת האנרגיה העולמית.

מעקב אינפלציה: דוח ה-PCE ומדיניות הפד

דוח האינפלציה הקרוב של הוצאות הצריכה האישית (PCE) נותר המזרז המשמעותי ביותר לתנודתיות בשוק השבוע. כמדד המועדף על הפדרל ריזרב למדידת אינפלציית הליבה, הדוח ייבחן בקפידה כדי לחפש רמזים לגבי מסלול הריבית.

השוק מתמחר כעת העלאת ריבית של 25 נקודות בסיס לספטמבר. עם זאת, כל נתון שיעלה על הציפיות עלול לחזק עמדה תוקפנית (hawkish) מצד הפדרל ריזרב. זאת בעקבות דבריו האחרונים של יו"ר הפד, קווין וורש, שחזר והדגיש את הצורך בצעדים אגרסיביים לריסון האינפלציה, מה שעשוי לאותת על הידוק מוניטרי נוסף.

מומנטום מגזר הטכנולוגיה: אופטימיות בתחום ה-AI מול מכירות ב-SpaceX

מגזר הטכנולוגיה מציג תמונה מעורבת במסחר טרום-שוק. יצרניות שבבי הזיכרון מובילות את העליות, מונעות מאופטימיות בלתי פוסקת בתחום הבינה המלאכותית (AI) לקראת התוצאות הרבעוניות של Micron Technology ביום רביעי. מניות Micron ו-SanDisk עלו בכ-4% כל אחת, בעוד Intel עלתה ב-3.8%.

לעומת זאת, SpaceX חווה תיקון לאחר ההנפקה. המניות ירדו ב-5.2% ל-175.3$, מה שמסמן את יום הירידות השני ברציפות, בעוד משקיעים נועלים רווחים בעקבות הכניסה המרשימה של החברה לשוק.

מעקב IPO: Sinda שואפת להערכת שווי של 1.97 מיליארד דולר

שוק ה-IPO בארה"ב מראה סימנים של חיוניות קיצית עם השקת ה-roadshow של חברת כריית הכסף Sinda. החברה שואפת להערכת שווי משמעותית של עד 1.97 מיליארד דולר. Sinda שואפת למכור 17.75 מיליון מניות, בטווח מחירים צפוי שבין 11.25 ל-13.25 דולר למניה, מה שעשוי לגייס עבור החברה עד 235.2 מיליון דולר.

נקודות מרכזיות

• הקלה גיאופוליטית: מפת דרכים ל-60 יום להסכם בין ארה"ב לאיראן סיפקה דחיפה זהירה לשווקים והובילה לירידה של 2% במחירי הנפט.
• מיקוד מאקרו-כלכלי: המשקיעים עוקבים אחר דוח אינפלציית ה-PCE כדי לקבוע אם הפדרל ריזרב ימשיך בהעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס בספטמבר.
• עליות טכנולוגיות מונעות AI: למרות מכירות ב-SpaceX, מניות שבבים הקשורות ל-AI כמו Micron ו-Intel מתאוששות לקראת פרסום הדוחות הקרובים.