ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ซบเซา ขณะที่นักลงทุนเฝ้าติดตามการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และข้อมูล PCE

ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่ยังคงซบเซาเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนหยุดพักเพื่อประเมินสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และเตรียมรับมือกับตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ แม้ว่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะช่วยสร้างเสถียรภาพในตลาด แต่ตลาดกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานขั้นต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์: แผนงานสหรัฐฯ-อิหร่าน และผลกระทบต่อตลาดน้ำมัน

วอลล์สตรีทกำลังจับตาดูการเจรจารอบล่าสุดระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิหร่านที่จัดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์อย่างใกล้ชิด โดยตัวกลางรายงานว่ามีความ "คืบหน้าอย่างน่าพอใจ" ในระหว่างการหารือเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงแผนงาน (roadmap) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน

แม้ว่าความตึงเครียดเกี่ยวกับเลบานอนและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์จะยังคงมีอยู่ แต่โอกาสในการบรรลุข้อตกลงทางการทูตได้ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยราคาน้ำมันร่วงลงถึง 2% หลังมีข่าวเรื่องแผนงาน 60 วัน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของนักลงทุนที่ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลดลงอาจช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับอุปทานพลังงานโลกได้

จับตาเงินเฟ้อ: รายงาน PCE และนโยบายของ Fed

รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่กำลังจะมาถึง ยังคงเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญที่สุดต่อความผันผวนของตลาดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ รายงานนี้จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย

ปัจจุบันตลาดได้คาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจเป็นการตอกย้ำท่าทีที่เข้มงวด (hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นล่าสุดของ Kevin Warsh ประธาน Fed ที่ย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป

โมเมนตัมกลุ่มเทคโนโลยี: ความเชื่อมั่นใน AI ปะทะ การเทขายหุ้น SpaceX

กลุ่มเทคโนโลยีแสดงภาพที่ผสมผสานกันในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด (premarket) โดยผู้ผลิตชิปหน่วยความจำนำตลาดด้วยการปรับตัวขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังคงแข็งแกร่ง ก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของ Micron Technology ในวันพุธนี้ โดยหุ้นของ Micron และ SanDisk ต่างพุ่งขึ้นประมาณ 4% ในขณะที่ Intel ปรับตัวขึ้น 3.8%

ในทางตรงกันข้าม SpaceX กำลังเผชิญกับการปรับฐานหลังการเปิดตัว โดยราคาหุ้นร่วงลง 5.2% มาอยู่ที่ 175.3 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากที่บริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างโดดเด่น

จับตา IPO: Sinda ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทที่ 1.97 พันล้านดอลลาร์

ตลาด IPO ของสหรัฐฯ เริ่มแสดงสัญญาณความคึกคักในช่วงฤดูร้อน เมื่อบริษัททำเหมืองเงิน Sinda เริ่มออกโรดโชว์ โดยบริษัทตั้งเป้ามูลค่าบริษัทไว้สูงถึง 1.97 พันล้านดอลลาร์ Sinda ตั้งเป้าขายหุ้นจำนวน 17.75 ล้านหุ้น ในช่วงราคาคาดการณ์ระหว่าง 11.25 ถึง 13.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งอาจระดมทุนได้มากถึง 235.2 ล้านดอลลาร์

สรุปประเด็นสำคัญ

• การผ่อนคลายทางภูมิรัฐศาสตร์: แผนงาน 60 วันสำหรับข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน ช่วยกระตุ้นตลาดอย่างระมัดระวังและส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง 2%
• จุดสนใจด้านเศรษฐกิจมหภาค: นักลงทุนกำลังจับตาดูรายงานเงินเฟ้อ PCE เพื่อตัดสินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนกันยายนหรือไม่
• หุ้นเทคโนโลยีพุ่งแรงจากกระแส AI: แม้จะมีการเทขายหุ้น SpaceX แต่หุ้นกลุ่มชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่าง Micron และ Intel กำลังปรับตัวขึ้นเพื่อรับการประกาศผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง