기술주 매도세 심화 및 나스닥 2% 이상 하락하며 월스트리트 폭락
화요일 미국 증시는 기술 섹터의 대규모 매도세가 주요 지수의 광범위한 하락을 촉발하며 가혹한 장세를 맞이했습니다. 투자자들은 인공지능(AI) 지출에 대한 우려와 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성 증대에 반응하고 있습니다.
빅테크와 반도체주, 시장의 '피바다' 주도
나스닥 종합지수는 장 초반 1.40% 하락한 25,801.03을 기록하며 가장 큰 타격을 입은 벤치마크로 나타났으며, S&P 500 지수는 1.02% 하락한 7,396.30을 기록했습니다. 다우 존스 산업평균지수 또한 약 200포인트 하락한 51,515.02를 기록하며 상당한 약세를 보였습니다.
이러한 변동성의 주요 원인은 반도체 및 빅테크 산업의 깊은 조정이었습니다. Alphabet, Nvidia, Oracle, Tesla와 같은 주요 기업들은 모두 급락하며 거래를 시작했습니다. 반도체 하위 섹터는 더욱 거센 폭격을 맞았습니다:
- Micron Technology: 11% 이상 폭락.
- Intel: 7% 이상 하락.
- Qualcomm: 6.3% 하락.
- 저장 장치 기업: Sandisk는 거의 9% 미끄러졌고, Seagate는 7.2% 하락했습니다.
일론 머스크의 SpaceX(나스닥에서 xAI를 통해 거래)조차 하락세를 이어가며 1% 추가 하락한 주당 156달러 직상단에서 거래되었으며, 이는 최근 고점인 200달러 이상에서 크게 떨어진 수치입니다.
금리 인상 공포 확산 및 AI 밸류에이션 재평가
AI 주도 랠리의 갑작스러운 반전은 통화 정책에 대한 시장 심리의 근본적인 변화에 기인한 바가 큽니다. CME Group 데이터에 따르면, 트레이더들은 이제 연말까지 최소 한 차례의 금리 인상이 있을 확률을 약 90%로 반영하고 있으며, 이는 불과 일주일 전 57%에서 급등한 수치입니다.
이러한 변화로 인해 투자자들은 기술 기업들의 높은 밸류에이션을 재평가하고 있습니다. 현재 인공지능 분야로 유입되는 막대한 자본 지출과, 고금리 환경에서 그 수익이 비용을 정당화할 수 있을지에 대한 회의론이 커지고 있습니다. 긴장감을 더하며, 미국 10년 만기 국채 수익률은 최근 지정학적 긴장 이전의 3.97%에서 약 4.49%로 상승했습니다. 이제 모든 시선은 곧 발표될 미국의 소비자 물가 데이터에 쏠려 있으며, 경제학자들은 5월 물가 상승률이 4월의 3.8%에서 4.1%로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
글로벌 전염: 아시아에서 유럽까지
월스트리트의 약세는 아시아 시장의 상당한 하락세에 뒤이어 나타났습니다. 한국의 Kospi는 반도체 우려와 규제 조사로 인해 10%라는 경이적인 폭락을 기록하며 8,203.84로 떨어졌습니다. 일본의 Nikkei 225 역시 매도세에 직면하며 3.6% 하락한 69,788.38을 기록했습니다.
유럽 시장도 장중 거래에서 이러한 침체 분위기를 반영했습니다. 독일의 DAX는 1% 하락했고, 프랑스의 CAC 40은 0.6%, 영국의 FTSE 100은 0.5% 하락했습니다. 미국의 이란산 석유 제재 면제 소식 이후 브렌트유가 78달러 미만에서 거래되는 등 원자재 시장은 비교적 안정세를 유지했으나, 주식 시장은 여전히 불확실성에 사로잡혀 있습니다.
핵심 요약
- 기술주 주도 폭락: AI 주도 랠리가 동력을 잃으면서 나스닥과 반도체주(특히 Micron 및 Intel)가 시장 전반의 하락을 주도하고 있습니다.
- 금리 인상 확률: 미국의 금리 인상에 대한 시장 기대치가 90%로 급증하면서, 글로벌 성장 둔화와 차입 비용 증가에 대한 공포가 커지고 있습니다.
- 인플레이션 주시: 투자자들은 곧 발표될 미국의 인플레이션 데이터를 대비하고 있습니다. 데이터가 4.1%로 상승할 것으로 예상됨에 따라, 이는 추가적인 매파적 통화 정책을 부채질할 가능성이 있습니다.