Обзор рынка: ключевые факторы, определяющие движение D-Street в этот понедельник

Индийские фондовые рынки готовятся к новой сессии после выходных в связи с Мухаррамом, вслед за сессией, характеризовавшейся волатильностью и фиксацией прибыли. Хотя Sensex и Nifty удалось закрыться в «зеленой зоне» в четверг, неспособность удержать внутридневной рост указывает на осторожную позицию трейдеров в начале новой недели.

Показатели и настроения на внутреннем рынке

Рынки завершили последнюю сессию с незначительным ростом: Sensex поднялся на 109 пунктов, закрывшись на отметке 77 100,47, а Nifty 50 вырос на 34 пункта, остановившись на уровне 24 056. Несмотря на первоначальный скачок более чем на 1% во время дневных торгов, внутридневная фиксация прибыли ограничила потенциал роста.

Рыночные настроения остаются результатом борьбы между конструктивными трендами и макроэкономическими препятствиями. В то время как снижение цен на сырую нефть оказало столь необходимую поддержку рупии, непрерывный отток средств иностранных институциональных инвесторов (FII) продолжает выступать сдерживающим фактором для восходящей динамики. Аналитики также внимательно следят за прогнозами по прибыли за первый квартал и неравномерным прогрессом муссонов — оба этих фактора могут определить направление движения в ближайшей перспективе.

Глобальные сигналы: тенденции на рынках США и Европы

Инвесторы, вероятно, будут ориентироваться на смешанные сигналы международных рынков. На Уолл-стрит индексы S&P 500 и Nasdaq зафиксировали недельные потери на фоне нестабильной торговли, так как слабость в технологическом и энергетическом секторах нивелировала рост в секторе здравоохранения.

В Европе индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,7%, при этом акции технологических компаний оказались под давлением. Специфическая волатильность в европейском секторе розничной торговли, вызванная регуляторной проверкой счетов Zalando, служит напоминанием о глобальной осторожности, преобладающей в настоящее время в технологически насыщенных секторах.

Технический прогноз для Nifty 50

С технической точки зрения Nifty 50 продемонстрировал устойчивость, несмотря на недавнюю волатильность, связанную с ежемесячной экспирацией. Индекс успешно удерживает уровни выше своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), а индекс относительной силы (RSI) указывает на усиление импульса.

По мнению технических аналитиков, краткосрочный тренд остается положительным до тех пор, пока Nifty удерживает критический уровень поддержки 23 800. Если этот уровень поддержки устоит, индекс сможет протестировать отметку 24 500 в ближайшее время.

Секторальные показатели и активность акций

Автомобильный сектор стал лидером роста благодаря ослаблению ограничений в цепочках поставок и улучшению потребительского спроса. На NSE такие тяжеловесы, как HDFC Bank (оборот 3 734 крор рупий) и ICICI Bank (оборот 2 388 крор рупий), обеспечили значительный объем торгов, в то время как Vodafone Idea лидировала по объему торгов с 34,52 крор акций.

Инвесторам следует отметить, что, хотя такие акции, как Aegis Logistics и Motherson Sumi, достигли 52-недельных максимумов, общие настроения были слегка смещены в сторону «медведей»: на NSE количество упавших акций (2 069) превысило количество выросших (1 231).

Основные выводы

• Поддержка и сопротивление: Ближайшая траектория Nifty 50 зависит от удержания уровня поддержки 23 800 для достижения цели в 24 500.
• Глобальные препятствия: Смешанная динамика технологических акций США и недавние откаты на европейских рынках предполагают осторожное открытие мировых рынков.
• Внутренние триггеры: На направление рынка будут сильно влиять потоки FII, стабильность цен на сырую нефть и предстоящий сезон отчетности за первый квартал.