Индекс Nikkei достиг исторического максимума на фоне бума ИИ, вызванного сильным прогнозом Micron

В четверг фондовые рынки Японии достигли исторической вехи: индекс Nikkei 225 взлетел до рекордного уровня закрытия. Этот мощный ралли был подстегнут волной оптимизма в секторе искусственного интеллекта после крайне позитивного квартального прогноза американского гиганта по производству чипов памяти Micron.

Блестящий прогноз Micron спровоцировал скачок в секторе полупроводников

Основным катализатором восходящей траектории рынка стал оптимистичный прогноз Micron Technology. Являясь ключевым поставщиком для ИИ-процессоров Nvidia, финансовые перспективы Micron вызвали резонанс во всей цепочке поставок полупроводников. Компания представила прогнозы по квартальной прибыли и выручке, которые значительно превзошли ожидания рынка.

Что немаловажно, Micron сообщила, что клиенты уже выделили 22 миллиарда долларов на обеспечение поставок чипов памяти, что сигнализирует о стабильном долгосрочном спросе на оборудование для ИИ. Эта новость принесла прямую выгоду японским акциям, связанным с полупроводниками, которые имеют высокую корреляцию с американскими полупроводниковыми индексами. Среди главных бенефициаров — производитель оборудования для тестирования чипов Advantest, акции которого подскочили на 15%, и Tokyo Electron, выросшая на 7,78%. Кроме того, производитель чипов памяти Kioxia показал существенный рост на 12,27%.

SoftBank и акции инфраструктуры ИИ возглавляют рост

Ралли вышло за пределы производителей полупроводников, охватив более широкие секторы технологий и инфраструктуры ИИ. SoftBank Group, крупный игрок на мировом технологическом рынке, прервала недавнюю нисходящую тенденцию и подскочила на 8%. Аналитики отметили, что, хотя ранее инвесторы фиксировали прибыль в ожидании отчетности Micron, сильные результаты спровоцировали массовый возврат в технологические акции.

Положительная динамика также наблюдалась у компаний, поставляющих критически важные материалы для дата-центров ИИ. Murata Manufacturing выросла на 7,21%, а Taiyo Yuden — на 11,2%. Это широкомасштабное движение по всей технологической экосистеме способствовало тому, что Nikkei закрылся ростом на 4,6% на отметке 72 366,34, фактически прервав две сессии падения подряд.

Энергетический и судоходный секторы идут вразрез с рыночным трендом

В то время как технологический сектор подтолкнул Nikkei к новым высотам, на более широком рынке наблюдались признаки расхождения. Энергетический сектор столкнулся со значительными трудностями, так как падение мировых цен на нефть оказало давление на внутренние акции. Горнодобывающий сектор упал на 3,18%, при этом Inpex снизился на 3,35%, а нефтеперерабатывающие компании продемонстрировали падение на 1,38%.

Судоходная отрасль также с трудом поспевала за технологическим ралли. Японские перевозчики просели на 2%, при этом Kawasaki Kisen зафиксировала падение на 3,87%. Несмотря на этих отстающих в секторах, настроения на Токийской фондовой бирже оставались в основном позитивными: 66% из 1 500 акций на основном рынке (Prime Market) завершили сессию в «зеленой зоне».

Ключевые выводы

• Спрос на ИИ реален: Обязательства клиентов перед Micron на сумму 22 миллиарда долларов подчеркивают огромный, конкретный спрос на чипы памяти, необходимые для обеспечения глобальной революции ИИ.
• Корреляция с полупроводниками: Показатели Nikkei все больше привязываются к тенденциям в американском полупроводниковом секторе: японские производители оборудования, такие как Advantest и Tokyo Electron, остро реагируют на новости мировых производителей чипов.
• Секторальное расхождение: В то время как технологическое ралли, вызванное ИИ, подтолкнуло индексы к рекордным максимумам, сектора, связанные с сырьевыми товарами, такие как энергетика и судоходство, столкнулись с давлением со стороны продавцов из-за падения цен на нефть.