Рынки США: технологические акции тянут S&P 500 и Nasdaq вниз на фоне переговоров с Ираном
В понедельник на Уолл-стрит наблюдалась разнонаправленная динамика: акции технологических гигантов утянули S&P 500 и Nasdaq в «красную зону», в то время как промышленный индекс Доу-Джонса показал скромный рост. Инвесторы сохраняют высокую бдительность, взвешивая геополитические сдвиги в переговорах между США и Ираном и растущий скептицизм относительно масштабных расходов на инфраструктуру ИИ.
Технологические гиганты и SpaceX давят на Nasdaq
Индекс Nasdaq Composite принял на себя основной удар рыночной слабости, потеряв 339,67 пункта или 1,28%, закрывшись на отметке 26 178,26. Это снижение было вызвано прежде всего резкой распродажей акций крупнейших технологических компаний, включая Alphabet, Meta, Amazon и Microsoft. Аналитики отметили, что технологический сектор по-прежнему сильно зависит от рыночных настроений и часто движется синхронно.
Дополнительное давление на Nasdaq оказало значительное падение акций SpaceX. Компания под руководством Илона Маска, которая в понедельник провела свое первое в истории размещение долговых обязательств, сообщила, что по состоянию на 19 июня объем денежных средств и их эквивалентов составляет около 100,8 млрд долларов. Хотя оптимизм в отношении ИИ подстегивал недавние ралли, инвесторы все чаще ставят под сомнение астрономические расходы гиперскейлеров на инфраструктуру. Теперь все внимание приковано к квартальным результатам Micron Technology, которые будут опубликованы в эту среду, чтобы оценить состояние сектора.
Геополитика и энергетические рынки
В отличие от волатильности на рынке акций, цены на нефть снизились после сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном. Посредники указали, что официальные лица в Швейцарии достигли «значительного прогресса» в ходе первого раунда переговоров, установив 60-дневную «дорожную карту» для достижения окончательного соглашения. Хотя напряженность в отношении Ливана и Ормузского пролива сохраняется, потенциал для стабилизации стал катализатором снижения цен на энергоносители, что в целом выгодно как потребителям, так и бизнесу.
Разнонаправленная динамика: рост Dow и биотехнологий
В то время как технологический сектор испытывал трудности, промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 162,36 пункта или 0,29%, завершив торги на отметке 51 727,06 благодаря росту в секторах здравоохранения и промышленности. Заметным игроком в сфере биотехнологий стала компания Apogee Therapeutics, чьи акции подскочили на новостях о том, что AbbVie приобретет компанию в рамках сделки с выплатой наличными, оцениваемой в 10,9 млрд долларов.
Федеральная резервная система и прогноз по инфляции
На общие рыночные настроения также влияют ожидания относительно Федеральной резервной системы. В связи с назначением Кевина Уорша новым председателем участники рынка готовятся к более «ястребиной» позиции, сосредоточенной на ценовой стабильности. Этот прогноз способствовал росту доходности казначейских облигаций США, что оказало понижательное давление на акции.
Теперь инвесторы ожидают данных по индексу расходов на личное потребление (PCE) в четверг — предпочтительному показателю инфляции ФРС. Показатель выше ожидаемого может усилить необходимость агрессивной денежно-кредитной политики, особенно с учетом того, что рынки в настоящее время закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.
Ключевые выводы
- Волатильность в техсекторе: Акции крупнейших компаний, таких как Alphabet и Meta, потянули Nasdaq вниз на 1,28% на фоне опасений по поводу уровня расходов на ИИ.
- Геополитический сдвиг: Потенциальный прогресс в переговорах между США и Ираном помог стабилизировать цены на энергоносители, что поддержало общие экономические настроения.
- Мониторинг инфляции: Предстоящие данные PCE будут иметь решающее значение для определения того, выберет ли Федеральная резервная система «ястребиный» путь для борьбы с инфляцией.