Nikkei ทุบสถิติแตะระดับ 72,000 เป็นประวัติการณ์ รับแรงหนุนจากการลงทุนใน AI ที่พุ่งสูงขึ้น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบรรลุหมุดหมายสำคัญที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี Nikkei 225 พุ่งทะลุระดับ 72,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตื่นตัวอย่างหนักเกี่ยวกับการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยลดทอนผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพุ่งขึ้นครั้งสำคัญของดัชนี Nikkei และ Topix

ในช่วงการซื้อขายที่ทะลุแนวต้าน ดัชนีอ้างอิง Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% แตะระดับ 72,247.21 ในช่วงต้นของการซื้อขาย หลังจากทำสถิติสูงสุดระหว่างวัน (intraday high) ที่ 72,269.64 แรงส่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นไปทั่วทั้งตลาด โดยดัชนี Topix ปรับตัวขึ้น 1.1% แตะระดับ 4,089.59 การพุ่งขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการก้าวข้ามผ่านจุดสำคัญทางจิตวิทยาและทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับหุ้นญี่ปุ่น โดยได้รับแรงหนุนจากการรวมตัวกันของความแข็งแกร่งในบางกลุ่มอุตสาหกรรมและความคาดหวังต่อนโยบายระยะยาว

เป้าหมายการลงทุนมหาศาลในด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์

ปัจจัยกระตุ้นหลักที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดคือแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้โดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi รายงานระบุถึงแผนการขนาดใหญ่ที่ตั้งเป้าการลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐและเอกชนในภาคส่วนยุทธศาสตร์ประมาณ 370 ล้านล้านเยน (2.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2040 การอัดฉีดเงินทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก ซึ่งเป็นการวางตำแหน่งให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานไฮเทคระดับโลกอีกครั้ง

Wataru Akiyama นักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นจาก Nomura Securities ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI กลับมาเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดอีกครั้ง ความรู้สึกนี้ได้รับการตอกย้ำด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึง Fanuc ผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่ปรับตัวขึ้น 8.10% และ Yaskawa Electric ที่พุ่งขึ้น 9.02%

ผลประกอบการรายกลุ่มอุตสาหกรรมและประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์

แม้ว่ากระแสเรื่อง AI จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่ตลาดก็แสดงผลประกอบการที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Nonferrous metals) นำการปรับตัวขึ้นของกลุ่มดัชนี Topix ด้วยการพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลถึง 7.57% ตามด้วยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ 2.08% ในทางตรงกันข้าม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลับประสบปัญหา โดยเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลง (laggard) ที่ 1.07%

ในส่วนของการเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัว J.Front Retailing พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงถึง 16.24% หลังจากมีข่าวว่านักลงทุนเชิงรุก (activist investor) อย่าง 3D Investment Partners ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท 5.10% ส่วนหุ้นที่ปรับตัวลดลง Taiyo Yuden นำกลุ่มหุ้นที่ราคาตกด้วยการลดลง 3.37% ตามด้วย Tokyo Electric Power และ Obayashi

ที่น่าสนใจคือ ตลาดสามารถรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้แม้จะมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล แต่ความคืบหน้าที่รายงานโดยตัวกลางอย่างกาตาร์และปากีสถานช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน ทำให้การพุ่งขึ้นที่ขับเคลื่อนโดย AI กลายเป็นจุดสนใจหลัก

สรุปประเด็นสำคัญ

• หมุดหมายทางประวัติศาสตร์: ดัชนี Nikkei 225 ทะลุระดับ 72,000 เป็นครั้งแรก โดยได้รับแรงหนุนจากสถิติสูงสุดระหว่างวันและการปรับตัวขึ้นของตลาดในวงกว้าง
• วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์: รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าการลงทุนมหาศาลจำนวน 370 ล้านล้านเยนในด้าน AI และชิปภายในปี 2040 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์
• การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลัก โดยมีผลประกอบการที่เหนือกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์