ดัชนี Nikkei พุ่งทะลุหลัก 72,000 เร่งแรงหนุนจากการลงทุนในกลุ่ม AI ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี Nikkei 225 พุ่งทะลุระดับ 72,000 เป็นครั้งแรก การพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแผนการลงทุนมหาศาลที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งช่วยบดบังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางไปได้อย่างสิ้นเชิง

AI ตัวเร่งปฏิกิริยาและความทะเยอทะยานของรัฐบาล

กลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นทำสถิติครั้งนี้คือความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI และการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ โดยดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% ในช่วงต้นของการซื้อขาย แตะระดับ 72,247.21 หลังจากทำจุดสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ที่ 72,269.64 แรงส่งนี้เกิดขึ้นตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ซึ่งตั้งเป้าที่จะผลักดันการลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐและเอกชนในภาคส่วนเชิงยุทธศาสตร์เป็นมูลค่ามหาศาลถึง 370 ล้านล้านเยน (2.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)

แผนงานระยะยาวนี้ซึ่งตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2040 จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมไฮเทคที่สำคัญ เช่น AI และการผลิตชิปขั้นสูง โดย Wataru Akiyama นักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นจาก Nomura Securities ระบุว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI กลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดอีกครั้ง ซึ่งช่วยตอกย้ำตำแหน่งของญี่ปุ่นในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับโลก

ผลประกอบการตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่น

ในขณะที่ Nikkei เป็นผู้นำตลาด ดัชนี Topix ในวงกว้างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 4,089.59 อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่ภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานด้านไฮเทค

กลุ่มโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Nonferrous metals) นำกลุ่มอุตสาหกรรมของ Topix ด้วยการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงถึง 7.57% ตามด้วยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (เพิ่มขึ้น 2.08%) และกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิก (เพิ่มขึ้น 2.05%) สำหรับในดัชนี Nikkei 225 การเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้:

• J.Front Retailing: พุ่งขึ้น 16.24% หลังจากนักลงทุนเชิงรุก 3D Investment Partners เปิดเผยว่าถือหุ้นอยู่ 5.10%
• Yaskawa Electric: ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.02%
• Fanuc: ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.10% ตามกระแสความต้องการระบบอัตโนมัติ

ในทางตรงกันข้าม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลับเผชิญกับความยากลำบาก โดยเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลง 1.07% ส่วนหุ้นที่ราคาลดลง ได้แก่ Taiyo Yuden ลดลง 3.37% ขณะที่ Tokyo Electric Power และ Obayashi ปรับตัวลดลง 3.05% และ 2.99% ตามลำดับ

อุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์และบรรยากาศการลงทุน

แม้จะมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ผู้เล่นในตลาดก็ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับเสถียรภาพระหว่างประเทศ โดยนักลงทุนกำลังเฝ้าติดตามการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด แม้ว่าตัวกลางจากกาตาร์และปากีสถานจะรายงานว่ามีความคืบหน้าและกำลังดำเนินการเจรจาต่อไป แต่ความตึงเครียดที่ยังคงอยู่ในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์ต้องเฝ้าระวัง

ความสามารถของตลาดในการรองรับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ บ่งชี้ว่ากระแสเรื่อง "AI และชิป" ภายในประเทศมีน้ำหนักต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นมากกว่าความผันผวนในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่าความระมัดระวังอย่างสูงต่อสถานการณ์ในภูมิภาคจะยังคงดำเนินต่อไปในการซื้อขายรอบถัดๆ ไป

สรุปประเด็นสำคัญ

• หมุดหมายทางประวัติศาสตร์: ดัชนี Nikkei 225 ทำจุดสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ที่ 72,269.64 โดยได้รับแรงหนุนจากความตื่นตัวอย่างมหาศาลในกลุ่ม AI
• แผนงานทางการคลังมหาศาล: รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนตั้งเป้าการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า 370 ล้านล้านเยน ภายในปี 2040
• ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม: กลุ่มไฮเทคและโลหะนอกกลุ่มเหล็กเป็นผู้นำการพุ่งขึ้นของตลาด ในขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดปรับตัวลดลง