Nikkei ทุบสถิติแตะระดับ 72,000 จุด รับอานิสงส์แผนลงทุน AI มหาศาล

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบรรลุหมุดหมายสำคัญในวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อดัชนี Nikkei 225 พุ่งทะลุระดับ 72,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การพุ่งขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนี้ได้รับแรงหนุนจากความตื่นตัวอย่างหนักในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโครงการริเริ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่นำโดยรัฐบาล

ความตื่นตัวใน AI และเป้าหมายการลงทุนเชิงกลยุทธ์

กลไกหลักที่ขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของตลาดคือความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนมีการตอบรับอย่างรุนแรงต่อรายงานเกี่ยวกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ซึ่งมีแผนที่จะตั้งเป้าการลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐและเอกชนไว้ที่ประมาณ 370 ล้านล้านเยน (2.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) การอัดฉีดเงินทุนมหาศาลนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับภาคส่วนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI และการผลิตชิป ด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ครอบคลุมไปจนถึงปี 2040

Wataru Akiyama นักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นจาก Nomura Securities ระบุว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI กำลังกลับมาทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดอีกครั้ง ความเชื่อมั่นนี้สะท้อนให้เห็นผ่านผลประกอบการของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ โดย Fanuc ผู้ผลิตหุ่นยนต์พุ่งขึ้น 8.10% และ Yaskawa Electric ปรับตัวขึ้น 9.02% ในระหว่างการซื้อขาย

ผลประกอบการตลาดและแนวโน้มรายกลุ่มอุตสาหกรรม

ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวขึ้น 1.4% ปิดที่ระดับ 72,247.21 ในช่วงต้นของการซื้อขาย หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ที่ 72,269.64 ขณะที่ดัชนี Topix ในวงกว้างก็แสดงความแข็งแกร่งเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.1% แตะระดับ 4,089.59

ผลประกอบการรายกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งตอกย้ำถึงธีมเฉพาะที่ขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของตลาด:

• โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Nonferrous Metals): เป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุด โดยนำการปรับตัวขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนี Topix ด้วยการพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลถึง 7.57%
• เทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้า (Technology & Appliances): เครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวขึ้น 2.08% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิกเพิ่มขึ้น 2.05%
• ค้าปลีกและการเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น (Retail & Activism): J.Front Retailing พุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 16.24% หลังจากนักลงทุนเชิงรุก 3D Investment Partners เปิดเผยว่าถือหุ้นในบริษัทอยู่ 5.10%
• กลุ่มที่ปรับตัวลดลง (Laggards): หุ้นอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความยากลำบากโดยลดลง 1.07% ในขณะที่ Taiyo Yuden นำกลุ่มที่ราคาลดลงด้วยการร่วงลง 3.37%

ความยืดหยุ่นทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

แม้จะมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกยังคงเป็นปัจจัยสำหรับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ความเชื่อมั่นของตลาดถูกกดดันบางส่วนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวได้รับการบรรเทาลงหลังจากตัวกลางจากกาตาร์และปากีสถานรายงานว่าการเจรจามีความคืบหน้า

แม้ตลาดจะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น แต่นักวิเคราะห์เตือนว่าความจำเป็นในการเฝ้าระวังระดับสูงต่อสถานการณ์ในอิหร่านและตะวันออกกลางในวงกว้างน่าจะยังคงมีต่อไป ความสามารถของแรงขับเคลื่อนจาก AI ในการต้านทานแรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับดัชนี Nikkei ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

สรุปประเด็นสำคัญ

• หมุดหมายประวัติศาสตร์: ดัชนี Nikkei 225 ทะลุระดับ 72,000 จุดเป็นครั้งแรก โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้น 1.4% และทำจุดสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ที่ 72,269.64
• แผนการลงทุนมหาศาล: แผนของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะอัดฉีดเงิน 370 ล้านล้านเยน (2.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ภาคส่วน AI และชิปภายในปี 2040 เป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ผู้นำรายกลุ่มอุตสาหกรรม: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และหุ่นยนต์ ควบคู่ไปกับกลุ่มโลหะนอกกลุ่มเหล็ก คือแรงขับเคลื่อนหลักของโมเมนตัมตลาดญี่ปุ่นในปัจจุบัน