การแข่งขัน Quick Commerce: Flipkart และ Amazon ปรับกลยุทธ์มุ่งสู่การเติบโตในระดับแมส

ภูมิทัศน์ของ quick commerce ในอินเดียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ เมื่อสมรภูมิการแข่งขันขยายขอบเขตจากเพียงพื้นที่เขตเมืองเฉพาะกลุ่ม ไปสู่ฐานผู้บริโภคที่กว้างขึ้นมาก แม้ว่าผู้เล่นอย่าง Zepto, Blinkit และ Swiggy Instamart จะเป็นผู้บุกเบิกหมวดหมู่นี้ แต่ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซอย่าง Flipkart และ Amazon กำลังเร่งสร้างตำแหน่งทางการตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดที่มีความถี่ในการซื้อสูงนี้

เหนือกว่าเมืองหลวง: การแข่งขันเพื่อเจาะตลาดแมส

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา quick commerce มักถูกมองว่าเป็นเรื่องของการบริโภคระดับพรีเมียมในเขตเมือง โดยเฉพาะการตอบโจทย์เมืองระดับ Tier-1 ที่ความรวดเร็วถือเป็นความสะดวกสบายระดับหรูหรา อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในปัจจุบันของผู้เล่นรายใหญ่บ่งชี้ว่า การเติบโตในระยะต่อไปจะมาจากกลุ่มประชากรที่กว้างขวางกว่าเดิมมาก

Flipkart และ Amazon กำลังพยายามใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโลจิสติกส์ขนาดใหญ่และฐานผู้ใช้งานที่มีอยู่เดิมเพื่อขยายบริการ quick commerce ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ต่างจากสตาร์ทอัพที่ทำ quick commerce โดยเฉพาะซึ่งต้องเริ่มสร้างจากศูนย์ในย่านชุมชนต่างๆ ยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีความได้เปรียบจากการเข้าถึงเมืองระดับ Tier-2 และ Tier-3 ได้อย่างลึกซึ้ง เป้าหมายจึงไม่ใช่แค่การส่งของชำภายใน 10 นาทีให้กับพนักงานสายเทคโนโลยีใน Bengaluru อีกต่อไป แต่คือการบูรณาการการจัดส่งที่รวดเร็วเข้ากับรูปแบบการบริโภคในชีวิตประจำวันของชนชั้นกลางชาวอินเดียในวงกว้าง

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การก้าวเข้าสู่สมรภูมิ quick commerce ที่ดุเดือดของ Flipkart และ Amazon นำมาซึ่งความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่แตกต่างออกไป ในขณะที่ผู้เล่นเฉพาะทางมุ่งเน้นไปที่การใช้ "dark stores" ที่ปรับแต่งมาอย่างดีเยี่ยมเพื่อการจัดส่งในระดับท้องถิ่น (hyper-local) แต่ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานห่วงโซ่อุปทานที่กว้างขวางเพื่อลดต้นทุนลงได้

ความสามารถของ Amazon ในการบูรณาการ quick commerce เข้ากับระบบนิเวศสมาชิก Prime ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อน (flywheel) ที่ทรงพลังในการรักษาฐานลูกค้า ในทำนองเดียวกัน Flipkart สามารถใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้งาน Flipkart Grocery และ Cleartrip ที่มีจำนวนมหาศาลเพื่อขายบริการจัดส่งด่วนควบคู่กันไป การเปลี่ยนจุดเน้นจากโมเดล "เน้นความสะดวกเพียงอย่างเดียว" ไปสู่โมเดล "ความคุ้มค่าบวกความเร็ว" ทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ตั้งเป้าที่จะครองกลุ่มลูกค้าที่มีความถี่ในการช้อปปิ้งสูงซึ่งกำลังครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน

การต่อสู้ด้าน Unit Economics และโครงสร้างพื้นฐาน

ความท้าทายหลักสำหรับโมเดลที่ขยายตัวนี้ยังคงเป็นเรื่องของ unit economics (เศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย) เนื่องจาก quick commerce ขึ้นชื่อเรื่องความยากในการทำกำไรจากต้นทุนการจัดส่งที่สูงและมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยที่ต่ำ เพื่อแก้ปัญหานี้ กลยุทธ์จึงเปลี่ยนไปสู่การเพิ่ม "basket size" หรือขนาดตะกร้าสินค้า โดยการกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มสินค้าในคำสั่งซื้อ quick commerce มากขึ้น เพื่อชดเชยต้นทุนการจัดส่งในช่วงสุดท้าย (last-mile delivery)

เมื่อตลาดเติบโตเต็มที่ การแข่งขันมีแนวโน้มจะเข้มข้นขึ้นในสองด้าน ได้แก่ ความหนาแน่นของศูนย์กระจายสินค้าในท้องถิ่น และความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีในการจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ การที่ Flipkart และ Amazon จะประสบความสำเร็จได้นั้น พวกเขาต้องทำความเร็วในการจัดส่งให้ทันกับผู้เล่นรายเดิมที่ทำได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ในขณะที่ยังต้องรักษาขนาดธุรกิจที่ใหญ่โตและความสามารถในการแข่งขันด้านราคาซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์เอาไว้

สรุปประเด็นสำคัญ

• การขยายกลยุทธ์: ภาคส่วน quick commerce กำลังเปลี่ยนผ่านจากบริการเฉพาะกลุ่มในเขตเมือง ไปสู่ความจำเป็นในตลาดแมสที่มุ่งเป้าไปยังฐานผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้นมาก
• ความได้เปรียบด้านระบบนิเวศ: Flipkart และ Amazon กำลังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโลจิสติกส์และโปรแกรมความภักดี (loyalty programs) ที่มีอยู่เดิมเพื่อแข่งขันกับผู้เล่นที่ทำ quick commerce โดยเฉพาะอย่าง Blinkit และ Zepto
• การมุ่งเน้นที่ผลกำไร: การเติบโตในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการเพิ่มมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยและการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายด้าน unit economics ที่มาพร้อมกับการจัดส่งที่รวดเร็ว