Zerodha, Groww, Angel One และ Upstox ได้รับอนุมัติให้เปิดบริการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ
นักลงทุนรายย่อยชาวอินเดียกำลังจะได้เข้าถึงตลาดวอลล์สตรีทได้อย่างราบรื่น เมื่อแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของประเทศได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลให้ดำเนินงานผ่าน GIFT City ความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์โดยผู้เล่นรายใหญ่ในกลุ่มฟินเทคนี้ คาดว่าจะช่วยให้การลงทุนข้ามพรมแดนทำได้ง่ายขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการหุ้นต่างประเทศที่กำลังพุ่งสูงขึ้น
ความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบที่ GIFT City
International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ได้มอบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้แก่ Zerodha, Groww, Angel One และ Upstox ในการดำเนินงานเป็นตัวกลางจากศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศในรัฐคุชราต (Gujarat) ความสำเร็จด้านกฎระเบียบครั้งนี้เป็นการเปิดช่องทางโดยตรงให้นักลงทุนชาวอินเดียสามารถเข้าร่วมในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้งานเป็นประจำทุกวัน
การอนุมัติมีการดำเนินการเป็นระยะ โดย Groww และ Upstox ได้รับใบอนุญาต Global Access Provider (GAP) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ในขณะที่ Angel One ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ส่วน Zerodha ก็ได้รับอนุมัติในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่ CEO Nithin Kamath เคยให้ไว้ในการรวมการลงทุนในสหรัฐฯ เข้ากับระบบนิเวศของบริษัท
ทำความเข้าใจรูปแบบใบอนุญาตทั้งสองประเภท
IFSCA ได้อนุมัติกรอบการดำเนินงานที่แตกต่างกันสองรูปแบบ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดวิธีที่โบรกเกอร์เหล่านี้จัดการกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ:
- ใบอนุญาต Global Access Provider (GAP): ผู้ถือใบอนุญาตอย่าง Groww และ Upstox จะเชื่อมต่อโดยตรงกับโบรกเกอร์ในสหรัฐฯ เพื่อจัดการการชำระราคาการซื้อขาย (trade settlements) โดยพวกเขาจะเข้ามาร่วมในกลุ่มเดียวกับผู้เล่นที่มีอยู่แล้วอย่าง Vested Finance และ INDmoney
- ใบอนุญาต Broker-Dealer: Zerodha และ Angel One จะดำเนินงานผ่านรูปแบบการชำระราคาทางอ้อม โดยจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านพันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาต GAP ซึ่งจะประสานงานกับโบรกเกอร์ในสหรัฐฯ เพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
ทั้งสองรูปแบบดำเนินงานภายใต้โครงการ Liberalised Remittance Scheme (LRS) ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ซึ่งอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในอินเดียสามารถโอนเงินออกนอกประเทศได้สูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
ความต้องการหุ้นต่างประเทศที่พุ่งสูงขึ้น
ช่วงเวลาของการอนุมัติเหล่านี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความสนใจของนักลงทุนในตลาดต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดตอกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการจัดสรรเงินทุน:
- เงินทุนไหลออกเพิ่มขึ้น: ข้อมูลจาก RBI เผยว่านักลงทุนชาวอินเดียได้นำเงินประมาณ 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือนมีนาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 43% เมื่อเทียบกับเงินลงทุน 306 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคมของปีก่อนหน้า
- ความผันผวนและปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ จากอินเดียเพิ่งพุ่งสูงขึ้น 20% ในเซสชันวันศุกร์เพียงวันเดียว โดยได้รับแรงหนุนจากความตื่นตัวของตลาดที่มีต่อบริษัทชื่อดังอย่าง SpaceX
GIFT City: พรมแดนใหม่แห่งฟินเทคที่กำลังเติบโต
การเข้ามาของยักษ์ใหญ่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของบริษัทฟินเทคที่กำลังย้ายไปยัง GIFT City เพื่อใช้ประโยชน์จากการไหลเวียนของเงินข้ามพรมแดน นอกเหนือจากการซื้อขายหุ้นแล้ว ระบบนิเวศนี้กำลังขยายตัว โดยบริษัทด้านการชำระเงินกำลังสำรวจการจัดตั้งบริการวอลเล็ตภายในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินข้ามพรมแดนในลักษณะเดียวกัน เมื่อมีผู้เล่นรายใหม่ๆ เข้ามาขอใบอนุญาตมากขึ้น GIFT City จึงกำลังวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วจากการเป็นเขตการเงินเฉพาะกลุ่มไปสู่การเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับนวัตกรรมฟินเทคระดับโลกในอินเดีย
สรุปประเด็นสำคัญ
- ผู้เล่นรายใหญ่ที่เข้าร่วม: Zerodha, Groww, Angel One และ Upstox ได้รับการอนุมัติจาก IFSCA เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ผ่าน GIFT City
- เส้นทางการดำเนินงานสองรูปแบบ: ใบอนุญาตถูกแบ่งออกเป็น Global Access Providers (การเชื่อมต่อโดยตรงกับโบรกเกอร์ในสหรัฐฯ) และ Broker-Dealers (การส่งคำสั่งทางอ้อมผ่าน GAPs)
- การเติบโตอย่างก้าวกระโดด: การลงทุนของอินเดียในหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคม โดยแตะระดับ 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความต้องการมหาศาลของนักลงทุนรายย่อย