Thị trường Mỹ phân hóa: Dow lập kỷ lục mới trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ thoái lui

Wall Street đã chứng kiến sự phân hóa đáng kể vào thứ Ba khi các nhà đầu tư chuyển dịch dòng vốn từ các cổ phiếu công nghệ đang được định giá cao sang các lĩnh vực truyền thống hơn. Trong khi chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đạt mức đóng cửa kỷ lục thứ hai liên tiếp, thì Nasdaq và S&P 500 lại chịu áp lực giảm điểm trước thềm bản cập nhật chính sách quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Luân chuyển nhóm ngành: Nhóm công nghệ thoái lui so với sự tăng trưởng của nhóm công nghiệp

Phiên giao dịch được định hình bởi sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý nhà đầu tư, khi họ rời xa các đợt tăng giá mạnh mẽ gần đây của lĩnh vực công nghệ. Sau khi S&P 500 tăng 1,65% và Nasdaq tăng vọt hơn 3% vào thứ Hai, các nhà đầu tư dường như đang "nghỉ ngơi" và chốt lời.

Sự luân chuyển này thể hiện rõ qua hiệu suất của các chỉ số chính. Chỉ số Nasdaq Composite đã giảm 301,13 điểm, tương đương 1,15%, xuống mức đóng cửa 26.382,81, trong khi S&P 500 giảm 41,85 điểm, tương đương 0,55%, kết thúc ở mức 7.512,44. Ngược lại hoàn toàn, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 345,54 điểm, tương đương 0,67%, đạt mức kỷ lục 52.016,57. Nhóm tài chính và công nghiệp đã trở thành những bên hưởng lợi chính khi dòng vốn đổ vào các lĩnh vực nhạy cảm với kinh tế này.

Những chuyển dịch địa chính trị và tác động đến giá dầu

Các diễn biến địa chính trị toàn cầu đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy biến động thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Giá dầu kỳ hạn của Mỹ đã giảm mạnh 5,8% sau tin tức về một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh thêm 60 ngày và có khả năng mở lại eo biển Hormuz, nơi vốn đã bị phong tỏa hiệu quả kể từ tháng Hai.

Triển vọng Iran được phép bán dầu sau khi ký kết thỏa thuận đã làm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung. Sự sụt giảm giá dầu này là một diễn biến quan trọng đối với thị trường, vì chi phí năng lượng cao trước đó đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát "dai dẳng", gây khó khăn cho lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Sự kỳ vọng vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang

Động lực chính dẫn đến sự "thận trọng" của thị trường hiện nay là bản cập nhật chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến vào chiều thứ Tư. Các thành viên thị trường đang theo dõi sát sao các tín hiệu từ Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh liên quan đến lạm phát, thất nghiệp và triển vọng kinh tế rộng lớn hơn.

Hiện tại, lãi suất đang được duy trì trong khoảng từ 3,50% đến 3,75%. Trong khi các dự báo chung cho thấy Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, công cụ FedWatch của CME Group chỉ ra rằng các nhà giao dịch đang định giá khoảng 42% khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Những phát biểu từ Fed sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu ngân hàng trung ương sẽ chuyển sang lập trường bồ câu (dovish) hay diều hâu (hawkish) hơn trong phần còn lại của năm.

Điểm tin doanh nghiệp: SpaceX và hoạt động M&A

Bên cạnh các chỉ số, biến động của từng mã cổ phiếu riêng lẻ cũng thu hút sự chú ý đáng kể. SpaceX đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị vốn hóa thị trường, trong một khoảnh khắc đã vượt qua định giá của Amazon và Microsoft trong phiên giao dịch. Trong lĩnh vực M&A, cổ phiếu của Olin đã giảm sau thông báo về thương vụ thâu tóm Huntsman trị giá 2,43 tỷ USD hoàn toàn bằng cổ phiếu. Trong khi đó, Yum Brands đã có đà tăng trưởng tích cực sau khi công bố thương vụ bán chuỗi Pizza Hut trị giá 2,7 tỷ USD nhằm ứng phó với các áp lực cạnh tranh.

Các điểm chính cần lưu ý