سقوط وال استریت همزمان با تشدید فروش گسترده سهام فناوری و ریزش نزدک
بازارهای سهام ایالات متحده روز سهشنبه با کاهش شدیدی مواجه شدند، زیرا فروش گسترده سهام شرکتهای فناوری باعث ریزش همهجانبه در شاخصهای اصلی شد. سرمایهگذاران به دلیل افزایش انتظارات برای نرخ بهره و نگرانیهای فزاینده در مورد پایداری رالی صعودی مبتنی بر هوش مصنوعی، بهطور فزایندهای از بخشهای با رشد بالا فاصله میگیرند.
عقبنشینی شاخصهای اصلی در میان حمام خون بخش فناوری
بازار سهام ایالات متحده با عملکرد ضعیفی باز شد و شاخص ترکیبی Nasdaq بیشترین فشار فروش را متحمل شد. این شاخصِ متمرکز بر فناوری، ۳۶۵.۵۷ واحد یا ۱.۴۰ درصد کاهش یافت و به ۲۵,۸۰۱.۰۳ رسید، در حالی که شاخص S&P 500 نیز ۱.۰۲ درصد افت کرد و به ۷,۳۹۶.۳۰ رسید. میانگین صنعتی Dow Jones نیز تسلیم فشار نزولی شد و با افت نزدیک به ۲۰۰ واحد، به ۵۱,۵۱۵.۰۲ رسید.
این کاهش تنها به شاخصهای اصلی محدود نشد؛ شاخص کل بازار سهام DJ Total Stock Market Index با ۷۳۳.۰۷ واحد یا ۰.۹۹ درصد سقوط، به ۷۳,۳۸۵.۹۸ رسید که نشاندهنده گسترش ضعف در سراسر فضای سهام ایالات متحده است.
پیشتازی سهام نیمهرسانا و غولهای فناوری در ریزشها
این روند نزولی عمدتاً ناشی از اصلاح شدید در بخش فناوری اطلاعات بود. تولیدکنندگان نیمهرسانا بیشترین ضربه را متحمل شدند که نشاندهنده سرد شدن گستردهتر در حوزه سختافزار و تولید تراشه است. تغییرات کلیدی شامل موارد زیر بود:
- Micron Technology: بیش از ۱۱ درصد کاهش یافت.
- Intel: در معاملات شبانه بیش از ۷ درصد سقوط کرد.
- Qualcomm: ۶.۳ درصد کاهش یافت.
- حافظه و ذخیرهسازی: Sandisk نزدیک به ۹ درصد سقوط کرد، در حالی که Seagate نیز ۷.۲ درصد کاهش یافت.
فراتر از نیمهرساناها، غولهایی مانند Alphabet، Nvidia، Oracle و Tesla همگی با کاهش قابل توجهی باز شدند و زیانهای جلسات قبل را گسترش دادند. حتی ارزش SpaceX متعلق به ایلان ماسک (از طریق xAI) نیز با کاهش بیشتری مواجه شد و در نزدیکی ۱۵۶ دلار در هر سهم معامله شد که افت شدیدی نسبت به اوجهای اخیر بالای ۲۰۰ دلار محسوب میشود.
نگرانیها از سیاستهای پولی و ترس از تورم
عامل اصلی این نوسانات بازار، تغییر چشمانداز سیاستهای پولی ایالات متحده است. معاملهگران اکنون احتمال حداقل یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال را نزدیک به ۹۰ درصد پیشبینی میکنند؛ این جهش بزرگی نسبت به احتمال ۵۷ درصدی است که تنها یک هفته پیش ثبت شده بود.
ترس از سیاستهای پولی سختگیرانهتر با دادههای تورمی آتی تشدید شده است. اقتصاددانان پیشبینی میکنند که تورم مصرفکننده در ایالات متحده برای ماه مه به ۴.۱ درصد افزایش یابد که نسبت به ۳.۸ درصد در ماه آوریل رشد محسوب میشود. این افزایش مورد انتظار باعث بالا رفتن بازدهیها شده است؛ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده در حدود ۴.۴۹ درصد تثبیت شد که نسبت به ۴.۴۳ درصد در هفته گذشته افزایش یافته است.
یک ریزش همزمان جهانی
ضعف در وال استریت به دنبال یک ریزش قابل توجه در بازارهای آسیا و اروپا رخ داده است. شاخص Kospi کره جنوبی تحت تأثیر نگرانیهای مربوط به نیمهرساناها و نظارتهای مقرراتی، ۱۰ درصد سقوط کرد و به ۸,۲۰۳.۸۴ رسید. شاخص Nikkei 225 ژاپن ۳.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که شاخصهای اروپایی مانند DAX آلمان و CAC 40 فرانسه نیز روند نزولی داشتند.
در حالی که سهام با روز سختی روبرو بود، بازارهای کالا نسبتاً پایدار ماندند. نفت خام Brent با حمایت تصمیم ایالات متحده مبنی بر لغو موقت تحریمهای فروش نفت ایران، در حدود زیر ۷۸ دلار معامله شد که باعث ایجاد یک آرامش موقت در بخش انرژی گردید.
نکات کلیدی
- آسیبپذیری بخش فناوری: فروش گسترده در سهام مرتبط با نیمهرساناها و هوش مصنوعی، به رهبری Micron (۱۱٪-) و Intel (۷٪-)، باعث سقوط عمیق نزدک شد.
- افزایش انتظارات نرخ بهره: بازارها احتمال ۹۰ درصدی افزایش نرخ بهره در ایالات متحده تا پایان سال را پیشبینی میکنند که ناشی از ترس از افزایش تورم است.
- سرایت جهانی: ریزش ایالات متحده بخشی از یک روند جهانی گستردهتر است که پس از ضررهای قابل توجه در بازارهای سهام کره جنوبی، ژاپن و اروپا رخ داده است.