Обзор рынка: ключевые факторы, влияющие на индийские фондовые индексы в эту среду

Индийские рынки акций переживают волну значительного роста после уверенного ралли на 4% за последние три сессии подряд. В ожидании открытия торгов в среду, несколько глобальных макроэкономических сдвигов и внутренних технических уровней определят, смогут ли «быки» удержать позиции или же начнется фиксация прибыли.

Глобальная геополитика и снижение цен на сырую нефть

Основным катализатором недавнего скачка как на индийском, так и на мировых рынках стал оптимизм вокруг возможной основы мирного соглашения между США и Ираном. Эта геополитическая деэскалация привела к значительному падению цен на сырую нефть, которые достигли почти трехмесячного минимума. Для индийских рынков снижение цен на нефть является мощным попутным фактором, снижающим инфляционное давление и поддерживающим такие сектора, как FMCG, IT и нефтегазовый сектор. Эти настроения нашли отклик и на европейских рынках, где такие индексы, как немецкий DAX и британский FTSE, продемонстрировали небольшой рост на новостях о том, что поставки нефти через Ормузский пролив могут возобновиться.

Фактор Федеральной резервной системы

Все внимание сейчас приковано к Соединенным Штатам, так как Федеральная резервная система готовится объявить свое решение по денежно-кредитной политике. Хотя участники рынка в целом ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на уровне 3,50%–3,75%, основная суть заключается в «прогнозных заявлениях» (forward guidance). Инвесторы внимательно изучают комментарии недавно назначенного председателя относительно инфляции, безработицы и общих экономических перспектив. Любой неожиданный «ястребиный» или «голубиный» тон может спровоцировать волатильность на развивающихся рынках, таких как Индия.

Технический прогноз для Nifty 50

С технической точки зрения Nifty 50 демонстрирует силу, удерживаясь выше своей 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что сигнализирует о положительном краткосрочном тренде. Однако аналитики предполагают, что рост может столкнуться с сопротивлением. Ближайшая зона сопротивления определена в диапазоне между 24 070 и 24 200, где может возникнуть давление со стороны продавцов. Снизу индекс имеет ближайшую поддержку на уровне 23 900, за которой следует более прочный уровень поддержки на 23 700. Индекс India VIX, измеряющий рыночную волатильность, недавно упал на 7% до 13,40, что указывает на период относительного спокойствия, хотя ожидается «рваная» динамика цен.

Секторальная динамика и наиболее активные акции

Недавнее ралли носило широкомасштабный характер, с заметным ростом в секторах IT, недвижимости и FMCG. Напротив, акции металлургических компаний отставали из-за снижения мировых цен на металлы. На бирже NSE наиболее активными акциями по обороту стали Reliance Industries (2 456 крор рупий) и HDFC Bank (2 182 крор рупий). Что касается объемов, то лидером стала Vodafone Idea с объемом торгов 49,24 крор акций. Инвесторам также стоит обратить внимание на то, что такие акции, как FACT, MMTC и Dr Lal Pathlabs, недавно достигли своих 52-недельных максимумов, что свидетельствует о высоком покупательском интересе.

Ключевые выводы