IPO SpaceX достигло рекордных 85,7 млрд долларов после реализации опциона greenshoe

Компания SpaceX Илона Маска официально переписала историю: выручка от первичного публичного размещения акций (IPO) достигла ошеломляющих 85,7 млрд долларов. Этот скачок произошел после решения андеррайтеров реализовать опцион «greenshoe» в ответ на беспрецедентный мировой спрос инвесторов на этот аэрокосмический и ИИ-конгломерат.

Рекордная выручка и эффект greenshoe

Дебют SpaceX на рынке стал поистине историческим. Изначально компания привлекла 75 млрд долларов, продав 555,56 млн акций по цене 135 долларов за штуку. Однако из-за колоссального спроса андеррайтеры во главе с Goldman Sachs и Morgan Stanley реализовали опцион greenshoe, чтобы выкупить дополнительные 83,3 млн акций.

Этот стандартный рыночный механизм служит «предохранительным клапаном» для стабилизации цен на акции в периоды высокой волатильности. В случае с SpaceX опцион был задействован, так как акции торговались значительно выше цены первоначального предложения. Этот шаг позволил увеличить общую сумму привлеченных средств до 85,7 млрд долларов, закрепив за SpaceX статус крупнейшего IPO в истории.

Масштабная переподписка и рыночный импульс

Спрос на акции SpaceX был колоссальным: объем заявок инвесторов превысил 250 млрд долларов. Это означает, что IPO было переподписано примерно в три с половиной — четыре раза по отношению к доступному предложению. Аналитики назвали это «входом в стиле Голдилокс» — редким рыночным сценарием, при котором компания добилась значительного роста в первый день, не установив при этом слишком низкую цену, которая позволила бы «оставить деньги на столе».

Реакция рынка была взрывной. После триумфального дебюта на Nasdaq в пятницу, когда акции подскочили на 19%, импульс сохранился и в понедельник, когда в начале торгов наблюдался дополнительный рост на 7%. Это ралли подняло рыночную капитализацию SpaceX выше отметки в 2 трлн долларов — веха, которая также сделала Илона Маска первым в мире триллионером.

Предвестник следующей волны мега-листингов

Успех IPO SpaceX рассматривается как важнейший лакмусовый тест для всего технологического сектора. Масштабный приток капитала как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны институциональных фондов свидетельствует о том, что Уолл-стрит жаждет компаний с высокими темпами роста и мощными «защитными рвами».

Это знаковое событие закладывает основу для потенциально новой эры мега-листингов. Рыночные наблюдатели теперь внимательно следят за другими гигантами в сфере ИИ и технологий, такими как Anthropic и OpenAI, которые, по имеющимся данным, планируют выйти на биржу в конце этого года. Дебют SpaceX доказал, что существует значительная ликвидность для компаний, находящихся на стыке передовых технологий и колоссальных масштабов.

Основные выводы