Уолл-стрит растет на фоне сделки между США и Ираном, которая снижает опасения по поводу цен на нефть и стимулирует акции ИИ-компаний
В понедельник на мировых рынках наблюдался мощный рост, вызванный оптимизмом после достижения предварительного соглашения между США и Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Этот геополитический прорыв значительно снизил стоимость энергоносителей, спровоцировав широкомасштабное ралли по основным индексам и ослабив инфляционные опасения.
Цены на нефть резко упали на фоне деэскалации геополитической напряженности
Наиболее непосредственное влияние соглашения между США и Ираном проявилось в энергетическом секторе. Цены на нефть марки Brent рухнули на 4,8%, опустившись до 83,18 доллара за баррель — уровня, которого не наблюдалось с начала марта. Хотя цены остаются выше отметки в 70 долларов, зафиксированной до начала конфликта, они резко снизились по сравнению с пиковыми значениями выше 100 долларов, отмеченными всего несколько недель назад.
Ожидается, что возобновление судоходства в Ормузском проливе восстановит потоки сырой нефти, что принесет столь необходимое облегчение домохозяйствам и предприятиям, страдающим от высоких цен на продукты питания, топливо и удобрения. Хотя Иран подтвердил сделку, ее официальная реализация ожидается после подписания, запланированного на эту пятницу в Швейцарии. Несмотря на то, что переговоры по ядерной программе Ирана продолжатся в течение следующих 60 дней, рынок положительно отреагировал на немедленное снижение напряженности в цепочках поставок.
Секторы туризма и ИИ возглавляют рост на Уолл-стрит
Снижение цен на энергоносители послужило мощным катализатором для секторов, чувствительных к стоимости топлива. Крупные авиакомпании и туроператоры продемонстрировали значительный рост: акции American Airlines поднялись на 7%, Carnival выросли на 5,7%, а United Airlines — на 5,2%.
Одновременно с этим сектор искусственного интеллекта (ИИ) восстановил динамику после недавней волатильности. Гиганты полупроводниковой промышленности столкнулись с активными покупками: акции Micron Technology подскочили на 7,8%, а Advanced Micro Devices (AMD) выросли на 7%. Nvidia также внесла свой вклад в рост S&P 500, поднявшись на 2,7%. Выдающимся игроком стала компания SpaceX, чьи акции выросли на 5,4% на второй день торгов; теперь ее рыночная стоимость превышает 2,1 триллиона долларов, что превосходит совокупную рыночную капитализацию Exxon Mobil, Bank of America и Coca-Cola.
Влияние на процентные ставки и мировые рынки
Падение цен на нефть оказало прямое влияние на рынок облигаций и ожидания относительно денежно-кредитной политики США. По мере ослабления опасений по поводу инфляции, вызванной ценами на энергоносители, доходность казначейских облигаций снизилась, при этом доходность 10-летних облигаций упала до 4,45%.
Этот сдвиг существенно изменил прогнозы в отношении Федеральной резервной системы США. До заключения сделки рынки закладывали высокую вероятность повышения процентных ставок. Однако после появления новостей данные CME Group показывают, что теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в этом году всего в 55%, по сравнению с 71% всего неделю назад.
Ралли не ограничилось только США. В Азии японский индекс Nikkei 225 подскочил на 5% до рекордного максимума, а южнокорейский Kospi вырос на 5,2% на фоне роста акций, связанных с ИИ, таких как Samsung Electronics.
Основные выводы
- Снижение цен на энергоносители: Нефть марки Brent упала на 4,8% до $83,18 за баррель после сделки между США и Ираном, что ослабило глобальное инфляционное давление.
- Лидеры секторов: Акции транспортных компаний (American Airlines, United) и лидеры в области ИИ (Micron, AMD, Nvidia) возглавили рыночное ралли.
- Смена политики: Снижение цен на нефть уменьшило потребность в агрессивном повышении ставок ФРС, при этом вероятность повышения ставки упала с 71% до 55%.