Уолл-стріт зростає: угода між США та Іраном зменшує побоювання щодо нафти та стимулює акції ШІ

У понеділок на світових ринках спостерігалося масштабне зростання, оскільки попередня домовленість між Сполученими Штатами та Іраном про продовження режиму припинення вогню та відновлення руху через Ормузьку протоку викликала оптимізм. Цей геополітичний прорив значно знизив витрати на енергоносії, що спричинило широке зростання основних індексів і заспокоїло побоювання щодо інфляції.

Ціни на нафту стрімко падають на тлі деескалації геополітичної напруженості

Найбільш безпосередній вплив угоди між США та Іраном проявився в енергетичному секторі. Ціни на нафту марки Brent впали на 4,8%, опустившись до 83,18 долара за барель — рівня, якого не спостерігалося з початку березня. Хоча ціни залишаються вищими за позначку у 70 доларів, зафіксовану до конфлікту, вони різко відступили від пікових значень понад 100 доларів, зафіксованих лише кілька тижнів тому.

Очікується, що відновлення руху через Ормузьку протоку відновить постачання сирої нафти, що принесе необхідне полегшення домогосподарствам і підприємствам, які борються з високою вартістю продуктів харчування, палива та добрив. Хоча Іран підтвердив угоду, її офіційне впровадження чекає на підписання, заплановане на цю п'ятницю у Швейцарії. Попри те, що переговори щодо ядерної програми Ірану триватимуть протягом наступних 60 днів, ринок позитивно відреагував на негайне зниження напруженості в ланцюгах постачання.

Сектори подорожей та ШІ очолюють зростання на Уолл-стріт

Зниження цін на енергоносії стало потужним каталізатором для секторів, чутливих до вартості палива. Великі авіакомпанії та туроператори продемонстрували значне зростання: акції American Airlines піднялися на 7%, Carnival зросли на 5,7%, а United Airlines — на 5,2%.

Водночас сектор штучного інтелекту (AI) відновив динаміку після нещодавньої волатильності. Гіганти напівпровідникової промисловості відчули активні закупівлі: акції Micron Technology підскочили на 7,8%, а Advanced Micro Devices (AMD) зросли на 7%. Nvidia також сприяла зростанню S&P 500, піднявшись на 2,7%. Видатним показником став SpaceX, акції якого зросли на 5,4% у другий день торгів, досягнувши величезної ринкової капіталізації понад 2,1 трильйона доларів, що перевищує сукупну ринкову вартість Exxon Mobil, Bank of America та Coca-Cola.

Вплив на відсоткові ставки та світові ринки

Падіння цін на нафту безпосередньо вплинуло на ринок облігацій та очікування щодо монетарної політики США. Оскільки побоювання щодо інфляції, спричиненої цінами на енергоносії, зменшуються, доходність казначейських облігацій знизилася, а доходність 10-річних облігацій США впала до 4,45%.

Цей зсув суттєво змінив прогнози щодо Федеральної резервної системи США. До укладення угоди ринки закладали високу ймовірність підвищення відсоткових ставок. Однак після появи новин дані CME Group свідчать про те, що трейдери тепер оцінюють ймовірність підвищення ставки цього року лише у 55%, порівняно з 71% лише тиждень тому.

Ралі не обмежилося лише США. В Азії японський індекс Nikkei 225 зріс на 5% до рекордного максимуму, тоді як південнокорейський Kospi піднявся на 5,2% завдяки зростанню акцій, пов'язаних із ШІ, таких як Samsung Electronics.

Основні висновки

• Полегшення в енергетичному секторі: Ціна на нафту марки Brent впала на 4,8% до $83,18 за барель після угоди між США та Іраном, що послабило глобальний інфляційний тиск.
• Лідери секторів: Акції авіакомпаній (American Airlines, United) та лідери галузі ШІ (Micron, AMD, Nvidia) очолили ринкове ралі.
• Зміна політики: Нижчі ціни на нафту зменшили відчуття необхідності агресивного підвищення ставок ФРС, при цьому ймовірність підвищення ставки впала з 71% до 55%.