หุ้นออสเตรเลียพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ท่ามกลางความหวังเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลาง

ตลาดหุ้นออสเตรเลียบรรลุหมุดหมายสำคัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยปิดที่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน การพุ่งขึ้นของตลาดได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยหุ้นกลุ่มหนักในภาคการทำเหมืองและภาคการธนาคารเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นครั้งนี้

การลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของตลาด

ปัจจัยกระตุ้นหลักสำหรับตลาดขาขึ้นในเซสชันนี้คือการเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วค้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความสำเร็จทางการทูตครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการที่วอชิงตันยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน เพื่อแลกกับการที่เตหะรานคืนเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ได้ช่วยลดค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลก (geopolitical risk premium) ลงอย่างมีนัยสำคัญ

นักวิเคราะห์ตลาดระบุว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเป็นปัจจัยสำคัญต่อเสถียรภาพของตลาดในระยะสั้น เมื่อภัยคุกคามจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในเส้นทางขนส่งน้ำมันลดน้อยลง นักลงทุนจึงกลับมามีพฤติกรรมเปิดรับความเสี่ยง (risk-on) มากขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่เริ่มทรงตัวและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น

กลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มธนาคารนำการพุ่งขึ้นของตลาด

ดัชนี S&P/ASX 200 (AXJO) ปรับตัวขึ้น 0.5% ปิดที่ 8,966.30 จุด ซึ่งเป็นการปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน แรงส่งขาขึ้นนี้ได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากจากกลุ่มวัสดุ (materials sector) โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวขึ้น 1.2% ไฮไลต์ที่สำคัญคือ BHP Group ซึ่งพุ่งขึ้นถึง 1.2% จนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาทองแดงที่ปรับตัวสูงขึ้น

ภาคการเงินยังแสดงความแข็งแกร่งอย่างโดดเด่น โดยกลุ่มธนาคารสามารถทำกำไรติดต่อกันเป็นเซสชันที่สี่ Commonwealth Bank (CBA) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนอย่าง Macquarie Group ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ทั้งนี้ ผลประกอบการของ Macquarie Group นั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษเนื่องจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนดูเหมือนจะมองข้ามท่าทีที่เข้มงวด (hawkish) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เมื่อเร็วๆ นี้ และหันไปให้ความสำคัญกับโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะคลี่คลายลงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงแทน

กำไรจากทองคำและเทคโนโลยีช่วยชดเชยการร่วงลงของกลุ่มพลังงาน

ในขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานเผชิญกับปัจจัยลบ โดยร่วงลง 2.3% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง แต่กลุ่มอื่นๆ กลับมีความแข็งแกร่งอย่างมาก หุ้นกลุ่มทองคำพุ่งขึ้น 3.5% เนื่องจากราคาทองคำแท่งยังคงทรงตัว โดย Northern Star Resources ปรับตัวขึ้น 2.6% ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยหนุนดัชนี โดยปิดเซสชันสูงขึ้น 2%

As the market continues to digest these geopolitical shifts, global investors are now turning their attention toward the United States. All eyes are on the upcoming policy decision from the Federal Reserve under the leadership of Chair Kevin Warsh, which is expected to provide further direction for global equities and interest rate trajectories.

Key Takeaways