หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นขณะที่นักลงทุนประเมินความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างระมัดระวังในวันอังคาร หลังจากที่ตลาดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์ นักลงทุนกำลังวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดพลังงานโลกด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงของตลาดน้ำมัน

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อมั่นของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ คือความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข้อตกลงเบื้องต้นนี้มีเป้าหมายเพื่อยุติช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่รุนแรงตลอดสามเดือนที่ผ่านมา และที่สำคัญคือสัญญาว่าจะมีการส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก

การลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ในทันที โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในวันอังคาร โดยซื้อขายกันอยู่ที่ระดับใกล้ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับตลาดโลก ราคาน้ำมันที่ต่ำลงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเงินเฟ้อ ซึ่งอาจช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางในการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดอย่างรุนแรง

จับตาธนาคารกลาง: อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ

แม้ว่าแนวโน้มด้านพลังงานจะเริ่มมีเสถียรภาพ แต่เงาของนโยบายการเงินยังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดในยุโรป ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปปรับตัวขึ้น 0.3% สู่ระดับ 636.01 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 1.2% ของดัชนีสินค้าและบริการอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG ชี้ให้เห็นว่า หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points เมื่อเร็วๆ นี้ เทรดเดอร์ได้เริ่มคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้แล้ว สถานการณ์ทั่วโลกก็มีความเคลื่อนไหวไม่แพ้กัน โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมสู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปีเมื่อวันอังคาร และขณะนี้ผู้เล่นในตลาดกำลังหันไปให้ความสนใจกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) และธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England) ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

ผลประกอบการรายกลุ่มอุตสาหกรรมและความเคลื่อนไหวของบริษัทต่างๆ

ตลาดแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับปัจจัยลบ โดยดัชนีกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้างปรับตัวลดลง 0.2% เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI มีความผันผวน ที่น่าสังเกตคือ หุ้นของ STMicroelectronics ปรับตัวลดลง 2.5% หลังจากการประกาศแผนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

ในภาคธนาคาร UniCredit กลายเป็นผู้ชนะโดยราคาปรับตัวขึ้น 2.8% การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าเยอรมนีจะปฏิเสธข้อเสนอของ UniCredit ในการเข้าซื้อหุ้น Commerzbank โดยเจ้าหน้าที่เยอรมันระบุว่าราคาเสนอซื้อนั้นไม่เพียงพอ และต้องการให้ Commerzbank รักษาความเป็นอิสระไว้ ส่งผลให้หุ้นของ Commerzbank ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 1%

สรุปประเด็นสำคัญ