หุ้นออสเตรเลียพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ท่ามกลางความหวังเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลาง

ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สี่ในวันพุธ โดยพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน แรงหนุนจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ทำให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเหมืองแร่และธนาคารหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การลดระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของตลาด

ปัจจัยหลักที่กระตุ้นการพุ่งขึ้นของตลาดคือการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ภายใต้ข้อเสนอดังกล่าว สหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน ในขณะที่เตหะรานจะรับรองว่าเรือบรรทุกน้ำมันและเรือลำอื่นๆ จะสามารถสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้อย่างราบรื่น

พัฒนาการนี้ช่วยลดค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium) ที่เคยกดดันตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการจัดส่งพลังงานทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณของความมั่นคง นักวิเคราะห์ตลาดจึงสังเกตเห็นความเชื่อมั่นที่กลับคืนมาอีกครั้ง Hebe Chen นักวิเคราะห์ตลาดจาก Vantage Markets ระบุว่าการเปิดช่องแคบนี้ควรจะช่วยรักษาบรรยากาศเชิงบวกของตลาดหุ้นในระยะสั้น โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงและการฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยง (risk appetite) ในวงกว้าง

กลุ่มเหมืองแร่และธนาคารนำตลาด

ดัชนี S&P/ASX 200 (AXJO) ปรับตัวขึ้น 0.5% ปิดที่ 8,966.30 จุด ซึ่งเป็นการทำผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน การพุ่งขึ้นครั้งนี้ถูกนำโดยกลุ่มวัสดุ (materials sector) โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวขึ้น 1.2% ตามราคาทองแดงที่ขยับสูงขึ้น ที่โดดเด่นที่สุดคือ BHP Group ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 1.2% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่

สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญเช่นกัน โดยกลุ่มธนาคารปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ทั้ง Commonwealth Bank (CBA) และ Macquarie Group ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Macquarie Group ที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างการซื้อขาย ดูเหมือนว่านักลงทุนจะมองข้ามท่าทีที่เข้มงวด (hawkish stance) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เมื่อเร็วๆ นี้ และหันไปให้ความสำคัญกับว่าราคาน้ำมันที่ลดลงอาจช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อที่จำเป็นอย่างมาก

ผลประกอบการที่แตกต่างกันในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มเทคโนโลยี

แม้ว่าตลาดในภาพรวมจะขานรับในเชิงบวก แต่ผลประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงมีความแตกต่างกัน:

As the market stabilizes, investors are now shifting their focus toward global monetary policy, specifically awaiting the first policy decision under Federal Reserve Chair Kevin Warsh. This decision is expected to provide further direction for global liquidity and risk sentiment in the coming weeks.

Key Takeaways