Австралійські акції досягли двомісячного максимуму на тлі оптимізму щодо миру на Близькому Сході

У середу австралійський ринок акцій зафіксував четверту поспіль сесію зростання, піднявшись до найвищого рівня за останні два місяці. На тлі послаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході інвестори знову повернулися до ризикових активів, що забезпечило значне зростання ключових акцій гірничодобувних та банківських компаній.

Деескалація геополітичної напруженості стимулює ринкові настрої

Основним каталізатором ралі стало з'ясування ключових деталей тимчасової угоди між США та Іраном, спрямованої на зменшення конфлікту на Близькому Сході. Згідно з запропонованими умовами, Сполучені Штати знімуть блокаду іранських портів, тоді як Тегеран забезпечить безперешкодний прохід нафтових танкерів та інших суден через критично важливу Ормузьку протоку.

Цей розвиток подій значно знизив премію за геополітичний ризик, яка тиснула на світові ринки. Оскільки Ормузька протока — життєво важлива артерія для світових постачань енергії — демонструє ознаки стабілізації, ринкові аналітики відзначають відновлення впевненості. Хебе Чен, ринковий аналітик Vantage Markets, підкреслила, що відкриття цієї протоки має підтримувати позитивний короткостроковий тон для акцій, що підкріплюється нижчими цінами на нафту та ширшим відновленням апетиту до ризику.

Гірничодобувний та банківський сектори очолюють зростання

Індекс S&P/ASX 200 (AXJO) зріс на 0,5%, закрившись на позначці 8966,30 пунктів, що стало його найсильнішим показником з 15 квітня. Ралі очолив сектор матеріалів: акції гірничодобувних компаній зросли на 1,2% на тлі поступового підвищення цін на мідь. Найбільш примітно, що акції галузевого гіганта BHP Group зросли на 1,2%, досягнувши нового рекордного максимуму.

Фінансові установи також відіграли ключову роль: банківський сектор зафіксував четвертий день зростання поспіль. Акції Commonwealth Bank (CBA) та Macquarie Group зросли більш ніж на 1%. Зокрема, Macquarie Group під час сесії досягла рекордного максимуму. Схоже, інвестори ігнорують нещодавню «яструбину» позицію Резервного банку Австралії (RBA), зосереджуючись на тому, як зниження цін на нафту може забезпечити необхідне полегшення інфляційного тиску.

Різна динаміка в сировинному та технологічному секторах

Хоча загальний ринок демонстрував оптимізм, показники різних секторів залишалися неоднорідними:

• Золото та дорогоцінні метали: Акції золотовидобувних компаній зросли на 3,5% на тлі стабільних цін на злитки, при цьому акції Northern Star Resources підскочили на 2,6%.
• Технології: Технологічний сектор продемонстрував стійкість, торгуючись у «зеленій зоні» із зростанням на 2%.
• Енергетика: На противагу ралі в гірничодобувному секторі, акції енергетичних компаній впали на 2,3%, повторюючи незначне зниження світових цін на нафту.

Оскільки ринок стабілізується, інвестори тепер переключають увагу на глобальну монетарну політику, зокрема очікуючи на перше рішення щодо політики під керівництвом голови Федеральної резервної системи Кевіна Ворша. Очікується, що це рішення надасть подальші орієнтири для глобальної ліквідності та ризикових настроїв у найближчі тижні.

Ключові висновки

• Геополітичне полегшення: Тимчасова угода між США та Іраном щодо Ормузької протоки значно підвищила впевненість інвесторів і знизила глобальні премії за ризик.
• Рекордні максимуми ключових акцій: Такі великі гравці, як BHP Group та Macquarie Group, досягли рекордних максимумів завдяки зростанню в гірничодобувному та банківському секторах.
• Інфляційний прогноз: Покращення настроїв підживлюється очікуваннями, що нижчі ціни на енергоносії допоможуть послабити глобальний інфляційний тиск.