ตลาดสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสวนทางกัน: Dow ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลง

วอลล์สตรีทแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในวันอังคาร โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ในขณะที่ดัชนีที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับการปรับฐาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตลาดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินผลจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเร็วๆ นี้ และเตรียมพร้อมรับการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ที่กำลังจะมาถึง

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงท่ามกลางการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม

ดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 เผชิญกับแรงเทขาย เนื่องจากนักลงทุนย้ายเงินออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงเกินไป โดย Nasdaq Composite ลดลง 301.13 จุด หรือ 1.15% ปิดที่ 26,382.81 ขณะที่ S&P 500 ลดลง 41.85 จุด หรือคิดเป็น 0.55% ปิดที่ 7,512.44

การปรับตัวลดลงนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยหุ้นกลุ่มชิปปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลังจากพุ่งขึ้นติดต่อกันสามวัน นักวิเคราะห์ตลาดชี้ว่านี่เป็นการ "พักฐาน" ตามธรรมชาติหลังจากที่ตลาดพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันจันทร์ ซึ่งในวันนั้น S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.65% และ Nasdaq พุ่งขึ้นมากกว่า 3% แทนที่จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยี เม็ดเงินกลับไหลเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้กลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้น

Dow ทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์

ในทางตรงกันข้ามกับการร่วงลงของกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 345.54 จุด หรือ 0.67% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 52,016.57 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาดครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ปิดลบ 5.8% หลังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขยายเวลาการหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ช่วยคลายความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทาน การลดลงของราคาน้ำมันนี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ต่ำลงจะช่วยบรรเทาความกังวลเรื่อง "เงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ" (sticky inflation) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน

เดิมพันสูงก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ

จุดสนใจหลักของตลาดโลกยังคงอยู่ที่การอัปเดตด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธนี้ แม้นักลงทุนส่วนใหญ่จะคาดการณ์ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับปัจจุบันที่ 3.50% ถึง 3.75% แต่ตลาดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่

เหล่านักเทรดกำลังมองหาคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน และแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม แม้ว่าส่วนใหญ่จะคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวเกือบตลอดทั้งปี แต่เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ระบุว่านักเทรดยังคงคาดการณ์โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคมไว้ที่ประมาณ 42%

ความเคลื่อนไหวขององค์กร: การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และการขายสินทรัพย์

พัฒนาการสำคัญของบริษัทหลายแห่งส่งผลต่อผลประกอบการของหุ้นรายตัว:

สรุปประเด็นสำคัญ