ตลาดสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสวนทางกัน: Dow ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง

วอลล์สตรีทเผชิญกับการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม (sector rotation) ครั้งสำคัญเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนหยุดพักเพื่อประเมินการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา และเฝ้ารอการอัปเดตโยบายที่สำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในขณะที่ดัชนี Nasdaq ที่เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ S&P 500 เผชิญกับแรงกดดันขาลง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones กลับยังคงรักษาแรงส่งขาขึ้น โดยปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่สอง

การหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม: หุ้นเทคโนโลยีปรับฐานสวนทางกับหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่พุ่งขึ้น

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นอย่างชัดเจน โดยนักลงทุนเริ่มโยกย้ายเงินออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง (richly valued) เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างรุนแรง โดยดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% เมื่อวันจันทร์

ในวันอังคาร ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 301.13 จุด หรือ 1.15% ปิดที่ 26,382.81 เช่นเดียวกับ S&P 500 ที่ร่วงลง 41.85 จุด หรือ 0.55% ปิดที่ 7,512.44 ในทางตรงกันข้าม ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones พุ่งขึ้น 345.54 จุด หรือ 0.67% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 52,016.57 การเคลื่อนไหวที่สวนทางกันนี้ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของกลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และชิปจะร่วงลงอย่างหนักหลังจากราคาพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันหลายวันก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเคลื่อนไหวในตลาดวันนี้คือการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยคาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยขยายเวลาการหยุดยิงที่เปราะบางออกไปอีก 60 วัน และเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดพลังงาน โดยทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปิดลบลง 5.8% การผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยบรรเทาความกังวลเรื่อง "เงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ" (sticky inflation) ซึ่งเคยเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้น เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ต่ำลงมักเป็นสัญญาณของการชะลอตัวของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

เดิมพันสูงก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ขณะนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่การอัปเดตโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าตลาดส่วนใหญ่จะคาดการณ์ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับปัจจุบันที่ 3.50% ถึง 3.75% แต่นักลงทุนต่างเตรียมพร้อมรับฟังถ้อยแถลงจากประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh

นักเทรดกำลังจับตามองแนวทางเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การว่างงาน และแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นพิเศษ จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แม้ว่าความเห็นส่วนใหญ่จะบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่เกือบตลอดทั้งปี แต่ในขณะนี้มีความเป็นไปได้ 42% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคม

ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของบริษัทต่างๆ

ความเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวหลายตัวได้รับความสนใจจากนักเทรด:

สรุปประเด็นสำคัญ