Доходи від IPO SpaceX зросли до 85,7 мільярда доларів після використання опціону greenshoe

Аерокосмічний та ШІ-конгломерат Ілона Маска, SpaceX, офіційно переписав історію, збільшивши доходи від свого IPO до приголомшливих 85,7 мільярда доларів. Це зростання відбулося після рішення андеррайтерів використати опціон «greenshoe», скориставшись безпрецедентним ажіотажем серед інвесторів, що охопив світові ринки.

Історичне IPO, що б'є всі рекорди

Первинне публічне розміщення акцій SpaceX встановило новий стандарт для світових фінансових ринків. Спочатку компанія залучила 75 мільярдів доларів, продавши 555,56 мільйона акцій за ціною 135 доларів за штуку. Навіть до додаткового розподілу акцій SpaceX вже закріпила за собою статус найбільшого IPO в історії.

Попит на пропозицію був просто надзвичайним: згідно зі звітами, обсяг замовлень інвесторів перевищив 250 мільярдів доларів. Це призвело до того, що IPO було перепідписане приблизно у три з половиною — чотири рази, що свідчить про величезну довіру як з боку інституційних, так і з боку роздрібних інвесторів.

Роль опціону greenshoe

Збільшення загального доходу з 75 мільярдів до 85,7 мільярда доларів є прямим результатом використання андеррайтерами опціону «greenshoe». На фондовому ринку США цей опціон діє як запобіжний клапан, дозволяючи андеррайтерам купувати додаткові акції — у цьому випадку 83,3 мільйона акцій — для стабілізації ціни на акції та задоволення надлишкового попиту.

Андеррайтери зазвичай використовують цей опціон, коли акції торгуються вище ціни їхнього первинного розміщення. Після гучного дебюту на Nasdaq у п'ятницю акції SpaceX злетіли на 19%. Імпульс зберігся і в понеділок вранці: під час ранніх торгів акції зросли ще на 7%. Експерти зазначили, що масивні замовлення від великих фондів зумовили необхідність цього додаткового розміщення (overallotment), щоб задовольнити величезний інтерес з боку Wall Street.

Вплив на ринок та статус трильйонера Ілона Маска

Успішний вихід на ринок мав глибокі наслідки для оцінки компанії та її засновника. Динаміка акцій підняла ринкову капіталізацію SpaceX вище позначки у 2 трильйони доларів. Цей етап оцінки офіційно зробив Ілона Маска першим трильйонером у світі.

Analysts have described the debut as a "Goldilocks" entry—a rare scenario where investors enjoy significant first-day gains without the company appearing to have priced the shares too conservatively. This balance ensures that while the company raises massive capital, it does not leave significant "money on the table," maintaining long-term investor sentiment.

Setting the Stage for the Next Wave of Mega-Listings

SpaceX's monumental debut serves as a critical litmus test for investor appetite regarding high-growth, tech-heavy listings. As the market absorbs this historic event, all eyes are now turning toward the next wave of potential AI heavyweights. Industry observers expect companies like Anthropic and OpenAI to follow this trajectory and seek public listings later this year, potentially triggering another era of mega-IPOs.

Key Takeaways