Perspectives du marché : le GIFT Nifty signale un début positif malgré la volatilité mondiale

Les marchés boursiers indiens s'apprêtent à une ouverture haussière après une solide performance mercredi, période durant laquelle le Sensex et le Nifty ont réussi à mettre fin à une série de deux séances de baisse. Bien que les signaux mondiaux restent mitigés, le sentiment local est soutenu par un signal positif du GIFT Nifty et une atténuation de la volatilité domestique.

Marchés domestiques : le Nifty vise une cassure décisive

Les indices de référence indiens ont fait preuve d'une résilience significative lors de la séance de mercredi. Le Sensex a bondi d'environ 444 points pour clôturer à 76 922,64, tandis que le Nifty 50 a progressé de plus de 140 points pour terminer à 24 005,85. Ce rallye a ajouté plus de ₹2 lakh crore à la capitalisation boursière combinée de toutes les sociétés cotées au BSE, portant la valorisation totale à près de ₹476 lakh crore.

Les analystes techniques suggèrent que le Nifty 50 est actuellement dans une phase de consolidation. Pour qu'un mouvement directionnel soutenu émerge, l'indice doit sortir de manière décisive de la fourchette 23 800–24 200. De plus, la confiance des investisseurs semble se renforcer, comme en témoigne l'India VIX — l'indice de la peur du marché — qui a reculé de plus de 3 % pour s'établir à 13,19.

Signaux mondiaux : chute en Asie et faiblesse de la tech américaine

À l'opposé des perspectives domestiques positives, les marchés asiatiques ont été confrontés à des vents contraires jeudi. Une vente massive de fabricants de puces a ravivé les inquiétudes concernant la durabilité du rallye porté par l'IA, entraînant le recul de la plupart des actions asiatiques et mettant fin à une série de trois jours de hausse.

Aux États-Unis, les valeurs technologiques ont pesé sur le sentiment, poussant le S&P 500 et le Nasdaq à reculer légèrement mercredi. Cependant, les gains de Meta Platforms ont aidé à amortir la chute. Les investisseurs mondiaux surveillent également de près les commentaires du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, qui a noté que les risques d'inflation s'étaient atténués tout en réaffirmant l'objectif de 2 % de la banque centrale. De plus, le marché reste sur le qui-vive concernant les données sur l'emploi non agricole (non-farm payrolls) aux États-Unis et une éventuelle intervention sur le yen près de ses plus bas de 40 ans.

Tendances des matières premières : l'or progresse tandis que les prix du pétrole chutent

Le marché des matières premières est témoin d'une divergence de tendances. Les prix de l'or ont poursuivi leur progression, atteignant un sommet de une semaine, soutenus par des données sur l'emploi aux États-Unis plus faibles que prévu. Cela renforce l'attrait de l'or comme valeur refuge pour les investisseurs dans un contexte d'incertitude économique mondiale.

À l'inverse, les prix du pétrole brut ont subi une pression à la baisse, s'échangeant à 70 $ le baril. Les prix ont chuté pour la deuxième séance consécutive suite à des rapports du Qatar concernant des « progrès positifs » dans les discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran à Doha. Ces négociations visent spécifiquement le détroit d'Ormuz, un corridor vital qui gère près de 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Actions à surveiller

À l'ouverture du marché, plusieurs actions clés devraient connaître une forte volatilité en raison de développements au sein des entreprises. Les investisseurs devraient surveiller de près Hero MotoCorp, Canara Bank, Bharti Airtel, Indian Hotels et SBI.

Points clés à retenir

• Fourchette technique : Le Nifty 50 devrait rester confiné dans une certaine fourchette jusqu'à ce qu'il franchisse la zone de résistance/support 23 800–24 200.
• Signaux mondiaux mitigés : Alors que le GIFT Nifty indique un début positif pour Dalal Street, une vente massive de fabricants de puces asiatiques et la faiblesse de la tech américaine présentent des vents contraires mondiaux.
• Évolution des matières premières : L'or tend à la hausse en raison de la faiblesse des données américaines, tandis que les prix du pétrole brut s'affaiblissent grâce aux progrès des négociations entre les États-Unis et l'Iran.