Обзор рынка: GIFT Nifty сигнализирует о позитивном начале на фоне глобальной волатильности
Индийские фондовые рынки готовятся к бычьему открытию после уверенных показателей в среду, когда индексы Sensex и Nifty успешно прервали двухсессионную полосу падения. Несмотря на смешанные глобальные сигналы, настроения на местном рынке поддерживаются позитивным сигналом от GIFT Nifty и снижением внутренней волатильности.
Внутренние рынки: Nifty нацелен на решительный прорыв
Индийские эталонные индексы продемонстрировали значительную устойчивость в ходе торговой сессии в среду. Sensex вырос примерно на 444 пункта, закрывшись на отметке 76 922,64, в то время как Nifty 50 поднялся более чем на 140 пунктов, завершив торги на уровне 24 005,85. Это ралли добавило более ₹2 лакх крор к совокупной рыночной капитализации всех компаний, котирующихся на BSE, доведя общую оценку почти до ₹476 лакх крор.
Технические аналитики полагают, что Nifty 50 в настоящее время находится в фазе консолидации. Для формирования устойчивого направленного движения индексу необходимо решительно выйти за пределы диапазона 23 800–24 200. Кроме того, уверенность инвесторов, судя по всему, растет, о чем свидетельствует индекс India VIX — индикатор рыночного страха, — который снизился более чем на 3%, остановившись на отметке 13,19.
Глобальные сигналы: спад на азиатских рынках и слабость технологического сектора США
В отличие от позитивных внутренних прогнозов, азиатские рынки в четверг столкнулись с трудностями. Масштабные распродажи акций производителей чипов вновь подогрели опасения относительно устойчивости ралли, вызванного искусственным интеллектом, что привело к снижению большинства азиатских акций и прервало трехдневную серию роста.
В Соединенных Штатах акции технологических компаний оказали давление на настроения, что привело к небольшому снижению индексов S&P 500 и Nasdaq в среду. Однако рост акций Meta Platforms помог смягчить падение. Глобальные инвесторы также внимательно следят за комментариями председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша, в которых он отметил ослабление инфляционных рисков, подтвердив при этом целевой показатель центрального банка в 2%. Кроме того, рынок остается в напряжении в ожидании данных по количеству новых рабочих мест в США (non-farm payrolls) и возможной интервенции в отношении иены на фоне ее падения до 40-летних минимумов.
Товарные тренды: золото растет на фоне снижения цен на нефть
На товарном рынке наблюдается расхождение трендов. Цены на золото продолжили рост, достигнув недельного максимума на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по рынку труда США. Это повышает привлекательность золота как защитного актива для инвесторов в условиях глобальной экономической неопределенности.
Напротив, цены на сырую нефть оказались под давлением и торгуются на уровне 70 долларов за баррель. Цены снижались вторую сессию подряд после сообщений из Катара о «позитивном прогрессе» в косвенных переговорах между США и Ираном в Дохе. Эти переговоры касаются, в частности, Ормузского пролива — жизненно важного коридора, через который проходит почти 20% мировых поставок нефти.
Акции в фокусе внимания
Ожидается, что при открытии рынка ряд ключевых акций продемонстрирует высокую волатильность в связи с корпоративными событиями. Инвесторам следует внимательно следить за Hero MotoCorp, Canara Bank, Bharti Airtel, Indian Hotels и SBI.
Основные выводы
- Технический диапазон: Ожидается, что Nifty 50 будет торговаться в боковом канале, пока не пробьет зону сопротивления/поддержки 23 800–24 200.
- Смешанные глобальные сигналы: Хотя GIFT Nifty указывает на позитивное начало для Далал-стрит, распродажи азиатских производителей чипов и слабость технологического сектора США создают глобальные препятствия.
- Сдвиг в товарном секторе: Золото демонстрирует восходящий тренд на фоне слабых данных из США, в то время как цены на сырую нефть снижаются из-за прогресса в переговорах между США и Ираном.