แนวโน้มตลาด: GIFT Nifty ส่งสัญญาณเริ่มต้นที่เป็นบวกท่ามกลางความผันผวนทั่วโลก

ตลาดหุ้นอินเดียเตรียมเปิดตลาดในแดนบวกหลังจากทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยดัชนี Sensex และ Nifty สามารถหยุดสถิติการปรับตัวลดลงติดต่อกันสองวันได้สำเร็จ แม้ว่าสัญญาณจากตลาดโลกจะยังคงผสมผสานกัน แต่ความเชื่อมั่นในท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณเชิงบวกของ GIFT Nifty และความผันผวนในประเทศที่ลดลง

ตลาดในประเทศ: Nifty จับตาการทะลุผ่านกรอบราคาที่สำคัญ

ดัชนีอ้างอิงของอินเดียแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากในช่วงการซื้อขายเมื่อวันพุธ โดยดัชนี Sensex พุ่งขึ้นประมาณ 444 จุด ปิดที่ 76,922.64 ขณะที่ดัชนี Nifty 50 ปรับตัวขึ้นกว่า 140 จุด ปิดที่ 24,005.85 การพุ่งขึ้นครั้งนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนใน BSE มากกว่า 2 ล้านล้านรูปี ส่งผลให้มูลค่ารวมอยู่ที่เกือบ 476 ล้านล้านรูปี

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าปัจจุบัน Nifty 50 อยู่ในช่วงพักตัว (consolidation phase) และเพื่อให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ดัชนีจำเป็นต้องทะลุผ่านกรอบ 23,800–24,200 อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้น เห็นได้จาก India VIX ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความกลัวของตลาด ที่ปรับตัวลดลงกว่า 3% มาอยู่ที่ 13.19

สัญญาณจากทั่วโลก: ตลาดเอเชียร่วงและหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ อ่อนแอ

ในทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มในประเทศที่เป็นบวก ตลาดเอเชียต้องเผชิญกับปัจจัยลบในวันพฤหัสบดี การเทขายหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปอย่างหนักได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการพุ่งขึ้นของตลาดที่ขับเคลื่อนโดย AI ส่งผลให้หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงและสิ้นสุดสถิติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน

ในสหรัฐอเมริกา หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฉุดความเชื่อมั่นของตลาด ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวันพุธ อย่างไรก็ตาม กำไรจาก Meta Platforms ช่วยบรรเทาการร่วงลงของตลาด นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาดูคำแถลงของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างใกล้ชิด ซึ่งเขาระบุว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้คลี่คลายลงแล้ว พร้อมกับยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ของธนาคารกลาง นอกจากนี้ ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (non-farm payrolls) ของสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ในการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 40 ปี

แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำพุ่งขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังเผชิญกับแนวโน้มที่สวนทางกัน ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้าถือครองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ในทางตรงกันข้าม ราคาน้ำมันดิบเผชิญกับแรงกดดันขาลง โดยซื้อขายอยู่ที่ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาปรับตัวลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกันหลังจากมีรายงานจากกาตาร์เกี่ยวกับ "ความคืบหน้าในเชิงบวก" ของการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในกรุงโดฮา การเจรจานี้มุ่งเน้นไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญซึ่งรองรับอุปทานน้ำมันเกือบ 20% ของโลก

หุ้นที่น่าจับตามอง

เมื่อตลาดเปิดทำการ คาดว่าหุ้นสำคัญหลายตัวจะมีความผันผวนสูงเนื่องจากพัฒนาการของบริษัท นักลงทุนควรจับตาดู Hero MotoCorp, Canara Bank, Bharti Airtel, Indian Hotels และ SBI อย่างใกล้ชิด

สรุปประเด็นสำคัญ

• กรอบราคาทางเทคนิค: คาดว่า Nifty 50 จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบจนกว่าจะทะลุผ่านโซนแนวต้าน/แนวรับที่ 23,800–24,200
• สัญญาณโลกที่ผสมผสาน: แม้ว่า GIFT Nifty จะบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นที่เป็นบวกสำหรับ Dalal Street แต่การเทขายหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปในเอเชียและความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ถือเป็นปัจจัยลบระดับโลก
• การเปลี่ยนแปลงของสินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน