𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗨𝘀𝗲 𝗔𝗜 𝘁𝗼 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 𝗖𝗦𝗩 𝗙𝗶𝗹𝗲𝘀 𝗕𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗥𝗠 𝗜𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀

CSV ઇમ્પોર્ટ સરળ લાગે છે. પરંતુ તે ઘણીવાર તમારા રાઉટિંગ (routing), એટ્રિબ્યુશન (attribution) અથવા રિપોર્ટિંગને બગાડી શકે છે.

તમારી ફાઇલ સાફ કરવા માટે AI ને ન કહો. તેના બદલે, રિવ્યુ પ્રક્રિયા (review process) બનાવવા માટે AI નો ઉપયોગ કરો.

જો તે તમારા સિસ્ટમ ડેટાને બગાડે તો સાફ ફાઇલ પણ નકામી છે. તમારે ચોક્કસ ફિલ્ડ્સનું રક્ષણ કરવું આવશ્યક છે.

આ ફિલ્ડ્સનું રક્ષણ કરો:

  • Record ID અથવા external ID
  • Email address
  • Owner
  • Lifecycle stage
  • Lead source
  • Company અથવા account name
  • Created date
  • રિપોર્ટિંગ માટે વપરાતું કોઈપણ ફિલ્ડ

જો આ ફિલ્ડ્સમાં ભૂલ હોય, તો તમારું ઇમ્પોર્ટ તમારા વ્યવસાયને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

QA પ્રક્રિયા બનાવવા માટે આ પ્રોમ્પ્ટનો ઉપયોગ કરો:

I am preparing a CSV for CRM import. Review the headers and sample rows below.

Return:

  • Fields safe to normalize.
  • Fields needing manual review.
  • Missing required CRM fields.
  • Duplicate risks.
  • Values that do not match my approved list.
  • A pre-import QA checklist.
  • Rows requiring review before import.

Do not change IDs, emails, owners, lifecycle stages, or attribution fields without flagging them.

પ્રોમ્પ્ટ પછી તમારા હેડર્સ, સેમ્પલ રો અને મંજૂર કરેલા CRM મૂલ્યો પેસ્ટ કરો.

AI નો સારો પ્રતિસાદ તમને રિવ્યુ ટેબલ આપે છે. તે તમને શું તપાસવું અને શા માટે તપાસવું તે બતાવવું જોઈએ.

ઉદાહરણ ચેકલિસ્ટ:

  • Owner: ખોટા રાઉટિંગને રોકવા માટે ખૂટતા અથવા ખોટી રીતે લખાયેલા નામો તપાસો.
  • Lifecycle stage: રિપોર્ટ્સને સુરક્ષિત રાખવા માટે તમારી મંજૂર કરેલી યાદીની બહારના મૂલ્યો તપાસો.
  • Lead source: PPC અને Google Ads જેવા ડુપ્લીકેટ લેબલ્સ તપાસો.
  • Email: ખૂટતા અથવા ડુપ્લીકેટ એડ્રેસ તપાસો.
  • IDs: ડેટા ઓવરરાઈટ થતો અટકાવવા માટે ખાલી અથવા બદલાયેલા IDs તપાસો.

સંપૂર્ણ ઇમ્પોર્ટ કરતા પહેલા હંમેશા નાના બેચનું પરીક્ષણ કરો.

તમારા ટેસ્ટ દરમિયાન આ બાબતો તપાસો:

  • પહેલા અને પછીની રો (row) સંખ્યા.
  • જરૂરી ફિલ્ડની ભૂલો.
  • ડુપ્લીકેટ વર્તણૂક.
  • Owner એસાઇનમેન્ટ.
  • Lifecycle stage મેપિંગ.
  • શું તમે અસ્તિત્વમાં રહેલા ડેટાને ઓવરરાઈટ કર્યો છે.

તમારી મૂળ CSV અને રોલબેક (rollback) ફાઇલ તૈયાર રાખો.

ઇમ્પોર્ટ્સને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે AI નો ઉપયોગ કરો. રિવ્યુ છોડવા માટે તેનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

Source: https://dev.to/_7932028809934f40e3/how-to-use-ai-to-check-a-csv-file-before-importing-it-into-a-crm-1j0m

Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi