CRMインポート前にAIを使ってCSVファイルをチェックする方法
CSVのインポートは簡単そうに見えますが、ルーティング、アトリビューション、あるいはレポート機能を壊してしまうことがよくあります。
AIにファイルのクリーニングをさせてはいけません。代わりに、AIを使って「レビュープロセス」を構築してください。
システムデータを台無しにしてしまうのであれば、たとえファイルが綺麗であっても意味がありません。特定のフィールドを保護する必要があります。
以下のフィールドを保護してください：
- レコードIDまたは外部ID
- メールアドレス
- 所有者 (Owner)
- ライフサイクルステージ
- リードソース
- 会社名またはアカウント名
- 作成日
- レポートに使用されるすべてのフィールド
これらのフィールドに不備があると、インポート作業がビジネスの失敗につながります。
QAプロセスを構築するために、以下のプロンプトを使用してください：
I am preparing a CSV for CRM import. Review the headers and sample rows below.
Return:
- Fields safe to normalize.
- Fields needing manual review.
- Missing required CRM fields.
- Duplicate risks.
- Values that do not match my approved list.
- A pre-import QA checklist.
- Rows requiring review before import.
Do not change IDs, emails, owners, lifecycle stages, or attribution fields without flagging them.
プロンプトの後に、ヘッダー、サンプル行、および承認済みのCRMの値を貼り付けてください。
優れたAIの回答は、レビュー用のテーブルを提示してくれます。そこには「何を」「なぜ」チェックすべきかが示されているはずです。
チェックリストの例：
- 所有者：ルーティングのミスを防ぐため、名前の欠落やスペルミスがないか確認する。
- ライフサイクルステージ：レポートを保護するため、承認済みリスト以外の値がないか確認する。
- リードソース：「PPC」と「Google Ads」のような、重複したラベルがないか確認する。
- メールアドレス：欠落や重複したアドレスがないか確認する。
- ID：上書きを防ぐため、空のIDや変更されたIDがないか確認する。
全件インポートする前に、必ず少量のデータでテストを行ってください。
テスト中は以下の項目を確認してください：
- インポート前後の行数。
- 必須フィールドのエラー。
- 重複時の挙動。
- 所有者の割り当て。
- ライフサイクルステージのマッピング。
- 既存のデータを上書きしていないか。
元のCSVと、ロールバック用のファイルを準備しておいてください。
AIを使ってインポートをより安全に行いましょう。レビューをスキップするためにAIを使わないでください。
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