CRM ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು CSV ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
CSV ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸುಲಭವೆಂದು ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಟಿಂಗ್ (routing), ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ (attribution) ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು AI ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (review process) ರೂಪಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಫೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು (fields) ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ:
- ರೆಕಾರ್ಡ್ ID ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ID (Record ID or external ID)
- ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ (Email address)
- ಓನರ್ (Owner)
- ಲೈಫ್ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ (Lifecycle stage)
- ಲೀಡ್ ಸೋರ್ಸ್ (Lead source)
- ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರು (Company or account name)
- ರಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (Created date)
- ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್
ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
QA ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ (prompt) ಬಳಸಿ:
ನಾನು CRM ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು CSV ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಳಗಿನ ಹೆಡರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ:
- ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು.
- ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು.
- ಅಗತ್ಯವಿರುವ CRM ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ.
- ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು.
- ನನ್ನ ಅನುಮೋದಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಮೌಲ್ಯಗಳು.
- ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾದ QA ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್.
- ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಲುಗಳು.
ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡದೆ (flagging) IDಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು, ಓನರ್ಗಳು, ಲೈಫ್ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.
ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡರ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ CRM ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಉತ್ತಮ AI ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಏನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆಯ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್:
- ಓನರ್: ತಪ್ಪಾದ ರೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಲೈಫ್ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್: ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮೋದಿತ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಲೀಡ್ ಸೋರ್ಸ್: PPC ಮತ್ತು Google Ads ನಂತಹ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಇಮೇಲ್: ಕಾಣೆಯಾದ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವಿಳಾಸಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- IDಗಳು: ಡೇಟಾ ಓವರ್ರೈಟ್ (overwrite) ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾದ IDಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಪೂರ್ಣ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:
- ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
- ಅಗತ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್ ತಪ್ಪುಗಳು.
- ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವರ್ತನೆ.
- ಓನರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್.
- ಲೈಫ್ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್.
- ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಓವರ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ CSV ಮತ್ತು ರೋಲ್ಬ್ಯಾಕ್ (rollback) ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು AI ಬಳಸಿ. ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಐಚ್ಛಿಕ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ: https://t.me/GyaanSetuAi