𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗨𝘀𝗲 𝗔𝗜 𝘁𝗼 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 𝗖𝗦𝗩 𝗙𝗶𝗹𝗲𝘀 𝗕𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗥𝗠 𝗜𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀

CSV இறக்குமதிகள் எளிதானவை போலத் தோன்றலாம். ஆனால் அவை பெரும்பாலும் உங்கள் ரூட்டிங் (routing), அட்ரிபியூஷன் (attribution) அல்லது அறிக்கையிடலை (reporting) பாதிக்கும்.

உங்கள் கோப்பைச் சுத்தம் செய்ய AI-யிடம் கேட்காதீர்கள். அதற்குப் பதிலாக, ஒரு சரிபார்ப்பு செயல்முறையை (review process) உருவாக்க AI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.

ஒரு சுத்தமான கோப்பு உங்கள் சிஸ்டம் தரவைச் சிதைத்தால், அது பயனற்றது. நீங்கள் குறிப்பிட்ட புலங்களை (fields) பாதுகாக்க வேண்டும்.

இந்த புலங்களைப் பாதுகாக்கவும்:

  • Record ID அல்லது external ID
  • மின்னஞ்சல் முகவரி (Email address)
  • உரிமையாளர் (Owner)
  • வாழ்க்கைச் சுழற்சி நிலை (Lifecycle stage)
  • லீட் மூலம் (Lead source)
  • நிறுவனம் அல்லது கணக்கு பெயர் (Company or account name)
  • உருவாக்கப்பட்ட தேதி (Created date)
  • அறிக்கையிடலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் எந்தவொரு புலமும்

இந்த புலங்கள் தவறாக இருந்தால், உங்கள் இறக்குமதி உங்கள் வணிகத்தைப் பாதிக்கும்.

ஒரு QA செயல்முறையை உருவாக்க இந்த ப்ராம்ப்ட்டைப் (prompt) பயன்படுத்தவும்:

I am preparing a CSV for CRM import. Review the headers and sample rows below.

Return:

  • Fields safe to normalize.
  • Fields needing manual review.
  • Missing required CRM fields.
  • Duplicate risks.
  • Values that do not match my approved list.
  • A pre-import QA checklist.
  • Rows requiring review before import.

Do not change IDs, emails, owners, lifecycle stages, or attribution fields without flagging them.

ப்ராம்ப்ட்டிற்குப் பிறகு உங்கள் தலைப்புகள் (headers), மாதிரி வரிசைகள் (sample rows) மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட CRM மதிப்புகளைப் பதியவும்.

ஒரு சிறந்த AI பதில் உங்களுக்கு ஒரு ஆய்வு அட்டவணையை வழங்கும். எதைச் சரிபார்க்க வேண்டும் மற்றும் ஏன் என்பதை அது காட்ட வேண்டும்.

உதாரண சரிபார்ப்புப் பட்டியல்:

  • உரிமையாளர் (Owner): தவறான ரூட்டிங்கைத் தவிர்க்க, விடுபட்ட அல்லது எழுத்துப் பிழையுள்ள பெயர்களைச் சரிபார்க்கவும்.
  • வாழ்க்கைச் சுழற்சி நிலை (Lifecycle stage): அறிக்கைகளைப் பாதுகாக்க, உங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டியலுக்கு வெளியே உள்ள மதிப்புகளைச் சரிபார்க்கவும்.
  • லீட் மூலம் (Lead source): PPC மற்றும் Google Ads போன்ற நகல் லேபிள்களைச் சரிபார்க்கவும்.
  • மின்னஞ்சல் (Email): விடுபட்ட அல்லது நகல் முகவரிகளைச் சரிபார்க்கவும்.
  • ID-கள்: தரவு மேலெழுதப்படுவதைத் (overwrites) தவிர்க்க, காலியாக உள்ள அல்லது மாற்றப்பட்ட ID-களைச் சரிபார்க்கவும்.

முழுமையான இறக்குமதிக்கு முன் எப்போதும் ஒரு சிறிய தொகுப்பைச் (small batch) சோதித்துப் பார்க்கவும்.

உங்கள் சோதனையின் போது இந்த அம்சங்களைச் சரிபார்க்கவும்:

  • முன்னும் பின்னும் வரிசை எண்ணிக்கைகள்.
  • தேவையான புலப் பிழைகள் (Required field errors).
  • நகல் நடத்தை (Duplicate behavior).
  • உரிமையாளர் ஒதுக்கீடு (Owner assignment).
  • வாழ்க்கைச் சுழற்சி நிலை மேப்பிங் (Lifecycle stage mapping).
  • ஏற்கனவே உள்ள தரவை நீங்கள் மேலெழுதிவிட்டீர்களா என்பது.

உங்கள் அசல் CSV மற்றும் ஒரு ரோல்பேக் (rollback) கோப்பைத் தயாராக வைத்திருக்கவும்.

இறக்குமதிகளைப் பாதுகாப்பானதாக மாற்ற AI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். ஆய்வைத் தவிர்க்க அதைப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.

Source: https://dev.to/_7932028809934f40e3/how-to-use-ai-to-check-a-csv-file-before-importing-it-into-a-crm-1j0m

Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi