CRM 임포트 전 AI를 사용하여 CSV 파일을 확인하는 방법
CSV 임포트는 쉬워 보입니다. 하지만 종종 라우팅, 기여도(attribution) 또는 보고 체계를 망가뜨리곤 합니다.
AI에게 파일을 정리해달라고 요청하지 마세요. 대신, AI를 사용하여 검토 프로세스를 구축하세요.
파일이 깨끗하더라도 시스템 데이터를 망가뜨린다면 아무런 소용이 없습니다. 특정 필드를 반드시 보호해야 합니다.
다음 필드들을 보호하세요:
- Record ID 또는 외부 ID (external ID)
- 이메일 주소
- 소유자 (Owner)
- 라이프사이클 단계 (Lifecycle stage)
- 리드 소스 (Lead source)
- 회사 또는 계정 이름
- 생성일
- 보고용으로 사용되는 모든 필드
이 필드들에 문제가 생기면, 임포트가 비즈니스에 실패를 가져옵니다.
QA 프로세스를 구축하려면 다음 프롬프트를 사용하세요:
CRM 임포트를 위한 CSV 파일을 준비 중입니다. 아래의 헤더와 샘플 행을 검토해 주세요.
결과물로 다음을 반환해 주세요:
- 정규화(normalize)해도 안전한 필드
- 수동 검토가 필요한 필드
- 누락된 필수 CRM 필드
- 중복 위험 요소
- 승인된 목록과 일치하지 않는 값
- 임포트 전 QA 체크리스트
- 임포트 전 검토가 필요한 행
플래그를 표시하지 않고 ID, 이메일, 소유자, 라이프사이클 단계 또는 기여도 필드를 변경하지 마세요.
프롬프트 뒤에 헤더, 샘플 행, 승인된 CRM 값을 붙여넣으세요.
좋은 AI 응답은 검토 테이블을 제공합니다. 무엇을 왜 확인해야 하는지 보여주어야 합니다.
체크리스트 예시:
- 소유자(Owner): 잘못된 라우팅을 방지하기 위해 이름이 누락되었거나 오타가 있는지 확인하세요.
- 라이프사이클 단계(Lifecycle stage): 보고서를 보호하기 위해 승인된 목록 이외의 값이 있는지 확인하세요.
- 리드 소스(Lead source): PPC와 Google Ads처럼 중복된 레이블이 있는지 확인하세요.
- 이메일(Email): 누락되거나 중복된 주소가 있는지 확인하세요.
- ID: 데이터 덮어쓰기를 방지하기 위해 빈 값이나 변경된 ID가 있는지 확인하세요.
전체 임포트 전에 항상 소량의 데이터를 먼저 테스트하세요.
테스트 중에 다음 항목을 확인하세요:
- 전후 행 수 비교
- 필수 필드 오류
- 중복 동작
- 소유자 할당
- 라이프사이클 단계 매핑
- 기존 데이터 덮어쓰기 여부
원본 CSV와 롤백(rollback) 파일을 준비해 두세요.
AI를 사용하여 임포트를 더 안전하게 만드세요. 검토를 건너뛰기 위해 사용하지 마세요.
Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi