אירופה קוראת תיגר על טקטיקות מלחמת השבבים של ארה"ב כדי להגן על האינטרסים של ASML

המאבק הגיאופוליטי על עליונות בתחום המוליכים למחצה מתגבר, בעוד מנהיגים אירופיים פועלים כדי לסכל צעדים חקיקתיים אגרסיביים של ארה"ב. גורמים רשמיים בהולנד מזהירים כי הגבלות סחר אמריקאיות חדשות עלולות, מבלי כוונה, לשבש את אבן היסוד הטכנולוגית החיונית ביותר של אירופה.

חוק MATCH והאיום על התעשייה ההולנדית

שר המסחר ההולנדי, שורד שורדסמה (Sjoerd Sjoerdsma), נסע לאחרונה לוושינגטון כדי להיפגש עם שר המסחר הווארד לוטניק וחברי קונגרס, במטרה להתנגד רשמית לחוק ה-MATCH. חקיקה מוצעת זו שואפת להרחיב את המצור הקיים על המוליכים למחצה על ידי מניעת גישה של יצרניות שבבים סיניות למגוון רחב יותר של ציוד מערבי. בעוד שהצעת החוק מוגדרת כאמצעי לביטחון לאומי עבור ארצות הברית, גורמים אירופיים טוענים כי היא מהווה איום קיומי על האינטרסים הכלכליים של הולנד, תוך התמקדות ספציפית ביציבות התפעולית של ASML.

ASML: אבן היסוד של חומרת ה-AI העולמית

ההימורים במאבק חקיקתי זה מתרכזים ב-ASML, חברה שבסיסה בהולנד והעסק בעל הערך הגבוה ביותר באירופה. ASML מחזיקה במונופול עולמי על מכונות הליטוגרפיה המתוחכמות החיוניות לייצור השבבים המתקדמים ביותר המניעים את הבינה המלאכותית המודרנית.

כיום, סין מהווה חלק עצום מהפעילות העסקית של ASML, עם 19% ממכירות המערכות נטו של החברה. בעוד שארה"ב כבר הטילה בהצלחה איסורים על הכלים המתקדמים ביותר של ASML מסוג Extreme Ultraviolet (EUV), חוק ה-MATCH שואף להדק את המעגל עוד יותר. החוק מציע להרחיב את ההגבלות הללו כך שיכללו גם מכונות Deep Ultraviolet (DUV) מסוג immersion — טכנולוגיה שנמצאת דור אחד מאחורי EUV, אך עדיין קריטית לייצור המוני של מוליכים למחצה.

הגברת ההגבלות על טכנולוגיית DUV

ההרחבה המוצעת לטכנולוגיית DUV מייצגת שינוי משמעותי במלחמת הסחר על המוליכים למחצה. לדברי מנכ"ל ASML, כריסטוף פוקה (Christophe Fouquet), הכלים שסין מורשית לרכוש כיום הם מכונות DUV מדור ישן יותר, שחלקן נשלחו לראשונה לפני למעלה מעשור. על ידי סיווג מחדש של הכלים הישנים הללו כחסומים, חוק ה-MATCH ינתק למעשה ערוץ הכנסות חיוני עבור ASML וישבש את שרשרת האספקה העולמית לייצור מוליכים למחצה בדרג בינוני.

הצעת החוק, שהוגשה באפריל, טרם עברה הצבעה מלאה בבית הנבחרים או בסנאט. אנליסטים מצביעים על כך שכדי שחוק ה-MATCH יקבל תאוצה, יהיה עליו ככל הנראה להשתלב בחבילה חקיקתית רחבה יותר.

מדוע זה חשוב לנוף ה-AI

המתח בין וושינגטון להאג מדגיש שבר גובר בגישה המערבית לריבונות בתחום ה-AI. בעוד שארה"ב מתעדפת את בלימת ההתקדמות הטכנולוגית הסינית, אירופה מתמקדת בהגנה על מערכות האקולוגיות הייצוריות המתמחות המניעות את הכלכלה העולמית. אם חוק ה-MATCH יPass בצורתו הנוכחית, הוא עלול להוביל לעולם טכנולוגי מפוצל, שבו הכלים הנדרשים לבניית הכל — החל מאלקטרוניקה צרכנית ועד למאיצי AI — יחולקו בקפידה לפי זיקה פוליטית, מה שעלול להאט את קצב החדשנות בחומרה העולמית.

נקודות מרכזיות

• סכסוך חקיקתי: חוק ה-MATCH בהובלת ארה"ב שואף להרחיב את האיסורים על ייצוא מוליכים למחצה כך שיכללו גם מכונות DUV immersion ישנות יותר, מהלך שנתקל בהתנגדות עזה מצד הולנד.
• ASML בסכנה: כספקית היחידה בעולם של כלי ליטוגרפיה מתקדמים, ASML עומדת בפני סיכוני הכנסה משמעותיים, כאשר סין מהווה כיום 19% ממכירות המערכות נטו שלה.
• הקיטוב הגיאופוליטי: המחלוקת מדגישה מתח בסיסי בין יעדי הביטחון הלאומי של ארה"ב לבין האינטרסים הכלכליים של מובילות הייצור בהייטק באירופה.