ארה"ב טוענת כי כלי הליטוגרפיה הקריטיים של ASML מסוג EUV נמצאים בסין

עימות בעל סיכונים גבוהים מתפתח בין ממשלת ארה"ב לבין ענקית המוליכים למחצה ההולנדית ASML בנוגע לנוכחות פוטנציאלית של מכונות ליטוגרפיה מסוג Extreme Ultraviolet (EUV) בסין. בעוד שגורמים רשמיים בארה"ב טוענים להפרה חמורה של בקרת הייצוא, ASML מתעקשת כי טכנולוגיה מתקדמת שכזו מעולם לא הגיעה לאדמת סין.

הטענה: הפרה של בקרת ייצוא גלובלית

על פי הדיווחים, שר המסחר של ארה"ב, הווארד לוטניק, הביע חששות כבדים בפני מנהלים ב-ASML בנוגע למשלוח לא מורשה אפשרי של מערכות EUV לסין. מכונות אלו הן הכלים היחידים על פני כדור הארץ המסוגלים להדפיס את התבניות המתקדמות ביותר של מוליכים למחצה הנדרשות עבור שבבי AI מהדור הבא.

על פי דיווחים של Bloomberg, בכירים בממשל טוענים כי ברשותם ראיות לכך ש-ASML שייטה רכיבים הקשורים ל-EUV וציוד הובלה לסין. עם זאת, משרד המסחר סירב עד כה לחשוף ראיות אלו לציבור או ל-ASML עצמה. אם הדבר יתברר כנכון, הדבר יהווה כישלון עצום במשטר בקרת הייצוא שנועד למנוע מבייג'ינג גישה לחומרה הדרושה ליישומי AI צבאיים ותעשייתיים מתקדמים.

ההגנה של ASML: חומות אש פנימיות ולוגיקה מסחרית

ASML הכחישה בתוקף את הטענות, וציינה כי אין אף מכונת EUV בסין. המנכ"ל כריסטוף פוקה (Christophe Fouquet) הדגיש כי החברה נוקטת באמצעי זהירות קפדניים, כולל "חומת אש" (firewall) פנימית המפרידה בין עובדים בעלי גישה לתיעוד והדרכה רגישים של EUV לבין אלו המוצבים בסין.

ההגנה של פוקה נשענת על שני עמודים: מורכבות טכנית והישרדות מסחרית. ראשית, הוא טוען כי בלתי אפשרי לבצע הנדסה לאחור (reverse-engineer) לטכנולוגיית EUV ללא עשרות שנים של ידע מתמחה והיכולת הספציפית לייצר אור EUV. שנית, הוא טוען כי זה יהיה לא רציונלי מבחינה מסחרית עבור ASML לסכן את רישיונות הייצוא הגלובליים שלה — ואת שווי השוק שלה העומד על כ-700 מיליארד דולר — עבור מכירה בלתי חוקית אחת. בעוד ש-ASML אכן מוכרת לסין כלי DUV (Deep Ultraviolet) מהדור הישן יותר, אשר צפויים להוות 20% מהכנסותיה בשנת 2026, החברה רואה בהם דרך לשמור על שוק מבוקר ולא פרצה לעקיפת האיסור על EUV.

ההשפעה הרחבה יותר על מרוץ החימוש ב-AI

המתח בין וושינגטון ל-ASML אינו נוגע רק לחברה אחת; הוא נוגע למונופול היסודי של עידן ה-AI. ASML היא הספקית היחידה של המכונות המשמשות את TSMC לייצור שבבים עבור Nvidia ו-Apple. כל שיבוש בשרשרת האספקה של ASML או ביכולתה לנווט במתחים גיאופוליטיים עלולים להשפיע על כל המבנה הטכנולוגי העולמי.

יתרה מכך, הבחינה המעמיקה מגיעה בתקופה שבה ממשלת ארה"ב משקיעה בטכנולוגיות חלופיות. משרד המסחר הקצה עד 150 מיליון דולר ל-xLight, סטארט-אפ המפתח טכנולוגיית מקור אור מהדור הבא. בעוד ש-xLight ממצבת את עצמה כשותפה פוטנציאלית ל-ASML, המהלך מדגיש את האינטרס האמריקאי לגוון את תחום הליטוגרפיה ולהפחית את התלות במונופול אירופי יחיד.

נקודות מרכזיות

• הקונפליקט: ארה"ב טוענת כי רכיבי ליטוגרפיית EUV קריטיים עקפו איסורי ייצוא כדי להגיע לסין, בעוד ש-ASML טוענת כי חומות אש פנימיות קפדניות מונעות גישה כזו.
• חשיבות אסטרטגית: ASML מחזיקה במונופול מוחלט על מכונות EUV, מה שהופך אותה לשחקנית הקריטית ביותר (שאינה Nvidia) בשרשרת האספקה העולמית של חומרת AI.
• סיכונים כלכליים: הפרה מאושרת עלולה להוביל לחקיקה דו-מפלגתית מחמירה עוד יותר בקונגרס, שעלולה לאסור אפילו משלוחים של כלי DUV ישנים יותר לסין.