Разнонаправленное движение рынков США: падение техсектора тянет Nasdaq вниз, в то время как Dow растет
В понедельник на Уолл-стрит наблюдалась смешанная динамика: массовые распродажи акций технологических компаний с мега-капитализацией оказали давление на основные индексы. В то время как Nasdaq и S&P 500 снизились из-за неопределенности вокруг расходов на ИИ, промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) получил поддержку со стороны секторов здравоохранения и промышленности.
Технологические гиганты и SpaceX тянут Nasdaq вниз
Индекс Nasdaq Composite оказался под значительным давлением, закрывшись снижением на 339,67 пункта или 1,28% на отметке 26 178,26. Это падение было в значительной степени вызвано резким снижением акций Alphabet, а также потерями других технологических гигантов, включая Meta, Amazon и Microsoft. Инвесторы все более пристально изучают масштабные капитальные затраты «гиперскейлеров» на расширение инфраструктуры ИИ.
SpaceX также сыграла значительную роль в снижении Nasdaq. Несмотря на сообщение о наличии огромного запаса денежных средств в размере 100,8 млрд долларов по состоянию на 19 июня, акции компании под руководством Илона Маска упали после запуска своего первого в истории долгового размещения. Хотя настроения в технологическом секторе остаются волатильными, аналитики отмечают, что фундаментальные показатели строительства дата-центров для ИИ остаются сильными.
Геополитика и цены на энергоносители
Цены на нефть снизились на фоне новостей о дипломатическом прогрессе между США и Ираном, что принесло облегчение экономике в целом. По сообщениям посредников, официальные лица достигли «значительного прогресса» в ходе первого раунда переговоров в Швейцарии, целью которых является создание окончательной «дорожной карты» в течение 60 дней.
Несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг Ливана и Ормузского пролива, снижение цен на энергоносители рассматривается как положительный катализатор как для потребителей, так и для бизнеса. Однако этот геополитический сдвиг произошел на фоне роста доходности казначейских облигаций США, вызванного ожиданиями более «ястребиной» политики Федеральной резервной системы под руководством нового председателя Кевина Уорша.
Экономические показатели и рыночный прогноз
Индекс S&P 500 завершил сессию снижением на 25,41 пункта или 0,34%, на отметке 7 475,17, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса пошел против тренда, поднявшись на 162,36 пункта или 0,29%, до 51 727,06.
Теперь внимание рынка переключается на публикацию критически важных данных в конце этой недели. Инвесторы внимательно следят за квартальными результатами Micron Technology в среду — это событие с высокими ставками, учитывая почти 300-процентный рост акций компании в этом году. Кроме того, решающее значение будут иметь данные по индексу расходов на личное потребление (PCE) в четверг — предпочтительному показателю инфляции ФРС. Согласно данным LSEG, текущие рыночные ожидания указывают на повышение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, при условии, что инфляция останется приоритетом для ФРС.
Из корпоративных новостей: акции биотехнологической компании Apogee Therapeutics подскочили после объявления о том, что AbbVie приобретет компанию в рамках сделки на сумму 10,9 млрд долларов, полностью оплаченной денежными средствами.
Ключевые выводы
- Волатильность техсектора: Акции технологических компаний с мега-капитализацией во главе с Alphabet потянули Nasdaq вниз на 1,28% на фоне растущих опасений по поводу расходов на инфраструктуру ИИ.
- Геополитические сдвиги: Прогресс в переговорах между США и Ираном способствовал снижению цен на нефть, что потенциально может стать стимулом для потребительских и деловых расходов.
- Мониторинг ФРС: Рынки готовятся к публикации данных по инфляции PCE в этот четверг; ожидается возможное повышение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.