Waterways Leisure Tourism устанавливает ценовой диапазон IPO на уровне ₹769–808 за акцию
Ведущий круизный оператор Индии, Waterways Leisure Tourism, официально объявил ценовой диапазон для своего предстоящего первичного публичного предложения (IPO). Подписка на акции, что станет важной вехой для отечественного сектора морского туризма, откроется 23 июня и продлится до 25 июня.
Детали IPO и стратегия использования средств
Публичное размещение структурировано как полностью новое размещение (fresh issue) объемом до 585 крор рупий. Инвесторы, желающие принять участие, могут подать заявку на минимальный лот из 18 обыкновенных акций, при этом последующие заявки принимаются кратно 18 акциям.
У компании есть четкий план использования привлеченного капитала. Из общей суммы в 585 крор рупий примерно 480 крор рупий выделено ее дочерней компании Baycruise Shipping and Leasing (IFSC). Эти средства будут направлены на депозиты, авансовую арендную плату и ежемесячные арендные платежи. Оставшаяся часть выручки будет направлена на общекорпоративные цели для укрепления операционной структуры.
Доминирование на индийском рынке круизов
Waterways Leisure Tourism, оператор популярной линии Cordelia Cruises, занимает лидирующие позиции в отрасли. Согласно отчету CRISIL, в 2025 финансовом году доля компании на рынке по стоимости составляет внушительные 79%, что делает ее крупнейшим круизным оператором в Индии.
Флагманское судно компании, MV Empress, демонстрирует впечатляющие операционные масштабы. По состоянию на 31 марта 2026 года на борту побывало более 7,3 лакха гостей, а судно преодолело более 3,21 лакха морских миль. Маршруты компании разнообразны и включают как внутренние направления, такие как Мумбаи, Гоа, Кочи, Ченнаи, Лакшадвип, Вишакхапатнам и Пудучерри, так и международные рейсы в Шри-Ланку, Таиланд, Сингапур и Малайзию.
Расширение флота и рост выручки
Ключевым фактором будущего роста компании является запланированное расширение флота. Waterways готовится пополнить свой флот судами Norwegian Sky и Norwegian Sun. Ожидается, что этот шаг позволит добавить почти 2000 кают и увеличить пассажировместимость более чем на 3900 человек, что значительно расширит возможности компании по обслуживанию туристов, а также растущих сегментов MICE (встречи, поощрения, конференции и выставки) и свадебного туризма.
Финансовая траектория компании демонстрирует впечатляющее восстановление. После сообщения о чистом убытке в размере ₹123 крор в 24-м финансовом году, компания успешно перешла к чистой прибыли в размере ₹52 крор в 26-м финансовом году. Этот разворот отражается в росте выручки: операционная выручка выросла с ₹444 крор в 24-м финансовом году до ₹580 крор в 26-м финансовом году.
Основные выводы
- Сроки и ценовой диапазон IPO: IPO открывается 23 июня и закрывается 25 июня; ценовой диапазон установлен в пределах от ₹769 до ₹808 за обыкновенную акцию.
- Лидерство на рынке: Компания занимает доминирующую долю рынка в 79% в индийском секторе круизных перевозок и сосредоточена на масштабном расширении мощностей за счет новых судов.
- Финансовое восстановление: Waterways успешно перешла от убытка в ₹123 крор в 24-м финансовом году к чистой прибыли в ₹52 крор в 26-м финансовом году на фоне роста выручки.