Nikkei 225 ทุบสถิติแตะระดับ 72,000 ท่ามกลางกระแส AI บูมและความเชื่อมั่นด้านภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบรรลุหมุดหมายสำคัญที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี Nikkei 225 พุ่งทะลุระดับ 72,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การพุ่งขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการผสมผสานที่ทรงพลังระหว่างความตื่นตัวในการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และพัฒนาการทางการทูตเชิงบวกในตะวันออกกลาง

การทำกำไรทุบสถิติและการพุ่งขึ้นที่นำโดย AI

ดัชนีอ้างอิง Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.55% ปิดที่ระดับ 72,353.96 โดยระหว่างวันได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 72,831.73 ผลการดำเนินงานนี้ถือเป็นการปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่แปด ซึ่งเป็นการทำสถิติการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบกว่าสามปี นอกจากนี้ ดัชนี Topix ที่ครอบคลุมตลาดกว้างกว่ายังแสดงความแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 1.24% แตะระดับ 4,095.05

ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดชี้ว่า "ความคลั่งไคล้ใน AI" (AI euphoria) เป็นปัจจัยกระตุ้นหลัก โดย Wataru Akiyama นักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นจาก Nomura Securities ระบุว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI กำลังกลับมาเป็นผู้นำตลาดอีกครั้ง ความเชื่อมั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิสัยทัศน์ระยะยาวอันทะเยอทะยานของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ได้วางแผนตั้งเป้าการลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐและเอกชนประมาณ 370 ล้านล้านเยน (2.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคส่วนเชิงยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี AI และเซมิคอนดักเตอร์ภายในปี 2040

หุ้นกลุ่มผู้ชนะและการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาการของบริษัทเฉพาะรายมีส่วนสำคัญต่อการปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดย Toto ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ มีราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น 11% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากมีรายงานว่าบริษัทตั้งใจจะลงทุน 8 หมื่นล้านเยนในช่วง 5 ปีข้างหน้าในธุรกิจส่วนประกอบเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ในภาคการค้าปลีก J.Front Retailing ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหลักโดยพุ่งขึ้นถึง 15.9% การดีดตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่า 3D Investment Partners นักลงทุนเชิงรุก (activist investor) ได้เข้าถือหุ้น 5.10% ในผู้ดำเนินกิจการห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ โดยรวมแล้ว ดัชนี Nikkei 225 มีหุ้นที่ปรับตัวขึ้น 137 ตัว และหุ้นที่ปรับตัวลง 85 ตัว ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวกที่แพร่หลายในตลาด

ปัจจัยหนุนด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงจากภาวะตลาดร้อนแรงเกินไป

นอกเหนือจากด้านเทคโนโลยีแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโลกยังเป็นปัจจัยสนับสนุนอีกด้วย แถลงการณ์ร่วมจากกาตาร์และปากีสถานซึ่งเป็นตัวกลางระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้ตกลงในแผนโรดแมป 60 วันเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้าย ซึ่งช่วยบรรเทาความตึงเครียดระหว่างประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วได้นำไปสู่คำเตือนเกี่ยวกับเสถียรภาพของตลาด นักวิเคราะห์กำลังเฝ้าติดตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอย่างใกล้ชิด โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) แบบ 14 วันของ Nikkei อยู่ที่ระดับ 73 เนื่องจากค่า RSI ที่สูงกว่า 70 มักบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในภาวะ "ซื้อมากเกินไป" (overbought) จึงมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าตลาดกำลังร้อนแรงเกินไปและอาจพร้อมสำหรับการกลับตัวทางเทคนิค โดยหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเซสชันนี้ ได้แก่ Taiyo Yuden ซึ่งร่วงลง 9.14% และ Tokyo Electric Power ที่ลดลง 7.10%

สรุปประเด็นสำคัญ

• หมุดหมายทางประวัติศาสตร์: Nikkei 225 ปิดที่ระดับ 72,353.96 ซึ่งเป็นการทะลุระดับ 72,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
• การผลักดัน AI เชิงยุทธศาสตร์: ญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะระดมเงินลงทุน 370 ล้านล้านเยนสำหรับ AI และชิปภายในปี 2040 เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
• ข้อควรระวังทางเทคนิค: ด้วยค่า RSI 14 วันที่ระดับ 73 นักวิเคราะห์เตือนว่าตลาดอาจร้อนแรงเกินไปและอาจถึงเวลาสำหรับการปรับฐาน