Ф'ючерси Wall Street зростають на 1%, поки інвестори реагують на мирну угоду з Іраном

Глобальні ринки отримали потужний стимул у понеділок: ф'ючерси Wall Street підскочили більш ніж на 1% після новин про попередню угоду між США та Іраном. Угода має на меті покласти край тримісячному конфлікту та, що вкрай важливо, відновити роботу стратегічної Ормузької протоки, забезпечуючи необхідну стабільність глобальним енергетичним коридорам.

Геополітичне полегшення стимулює ринковий оптимізм

Оголошення про основу угоди спровокувало значне зростання настроїв «risk-on» за основними індексами. На початку торгів Dow E-minis зріс на 1,01%, S&P 500 E-minis піднявся на 1,27%, а Nasdaq 100 E-minis продемонстрував найбільш стрімке зростання — на 2,1%. Хоча офіційне підписання угоди очікується цієї п'ятниці у Швейцарії, вона, зокрема, не охоплює такі складні питання, як ядерна програма Ірану та конфлікт між Ізраїлем та Ліваном.

Макс Кеттнер, головний стратег з мультиактивів у HSBC Global Investment Research, зазначив, що якщо ця угода виявиться надійною та тривалою, вона стане довгостроковим позитивним фактором для ризикових активів. Проте ринок зберігає обережність щодо можливих труднощів.

Ціни на сиру нафту стрімко падають, зміщуючи фокус на енергозалежні сектори

Геополітичне потепління миттєво вплинуло на сировинні товари: ціни на нафту впали більш ніж на 4%, досягнувши найнижчого рівня з березня. Аналітики припускають, що хоча ціна на нафту марки Brent може коливатися в районі 80 доларів за барель у міру відновлення енергетичних потоків та ремонту інфраструктури, безпосередніми вигодоодержувачами стануть сектори, чутливі до цін на енергоносії.

Зараз інвестори звертають увагу на авіакомпанії та круїзні лінії, такі як Delta та Norwegian Cruise, які можуть продемонструвати покращення маржинальності завдяки зниженню витрат на паливо. Навпаки, великі гравці енергетичного сектору, такі як Occidental та Exxon, відчувають тиск у бік зниження після корекції цін.

Успіх IPO SpaceX готує ґрунт для технологічних гігантів

У технологічному секторі акції SpaceX зросли на 6% під час премаркету після успішного дебюту на Nasdaq, де компанія закрилася на позначці 160,95 доларів, що значно вище за ціну IPO у 135 доларів. Цей знаковий вихід на ринок став зразком для інших великих гравців, послабивши побоювання щодо довгоочікуваних IPO OpenAI та Anthropic, що відбудуться пізніше цього року.

Прогноз Федеральної резервної системи та побоювання щодо інфляції

The sudden drop in energy costs comes at a critical time for monetary policy. Recent data indicated that high energy costs were driving consumer inflation, which has kept the Federal Reserve under the microscope. While the Fed is expected to hold interest rates steady in its upcoming meeting, traders—using the CME Group's FedWatch tool—still anticipate a rate hike of at least 25 basis points by the end of the year.

All eyes are now on Fed Chair Kevin Warsh's first meeting, as markets seek clues on the future interest rate path and his specific communication style regarding economic projections.

Key Takeaways

• Geopolitical Stability: The preliminary U.S.-Iran deal to reopen the Strait of Hormuz has triggered a rally in Wall Street futures, with the Nasdaq leading gains.
• Energy Market Shift: Crude oil prices dropped over 4%, potentially boosting profit margins for airlines and cruise stocks while impacting major energy producers.
• Tech Momentum: The successful SpaceX IPO has bolstered confidence in the tech sector, setting a positive precedent for future AI-driven mega-IPOs.