Danh mục đầu tư của Abu Dhabi Investment Authority tăng mạnh 30% trong năm CY26

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) đã cho thấy đà tăng trưởng đáng kể tại thị trường chứng khoán Ấn Độ, với các quỹ toàn cầu ghi nhận mức tăng 30% trong nửa đầu năm CY26. Tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2026, giá trị danh mục đầu tư đã tăng vọt từ 3.720 crore Rs vào tháng 12 năm 2025 lên 4.817 crore Rs, nhờ vào hiệu suất vượt trội trong các lĩnh vực tăng trưởng cao.

Cổ phiếu Quốc phòng và Công nghệ dẫn dắt đà tăng

Những cái tên nổi bật nhất trong danh mục đầu tư gồm 26 công ty tại Ấn Độ của ADIA tập trung vào các lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Paras Defence And Space Technologies đã trở thành ngôi sao sáng nhất với giá cổ phiếu tăng vọt 106% trong năm CY26, từ 684 Rs lên 1.409 Rs. ADIA hiện nắm giữ ước tính 3,08% cổ phần trong công ty này, trị giá khoảng 349 crore Rs.

Data Patterns (India) cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 84% trong năm nay khi giá cổ phiếu chuyển từ 2.627 Rs lên 4.822 Rs. 1,37% cổ phần của ADIA tại Data Patterns hiện có giá trị khoảng 369 crore Rs. Các mã tăng trưởng đáng chú ý khác bao gồm các cổ phiếu đã tăng từ 20% đến 80%, trong đó có các doanh nghiệp chuyên biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và dược phẩm như Strides Pharma Science và Tenneco Clean Air India.

Đa dạng hóa danh mục và các bổ sung mới

ADIA tiếp tục quản lý tích cực mức độ tiếp cận thị trường Ấn Độ thông qua các hoạt động bổ sung và thoái vốn chiến lược. Trong quý tháng 3 năm 2026, quỹ tài sản quốc gia này đã thêm hai cái tên mới vào danh sách của mình: Firstsource Solutions và Coforge.

Danh mục đầu tư cũng duy trì các vị thế đáng kể trong các mã có hiệu suất ổn định như Rainbow Children's Medicare, Computer Age Management Services (CAMS) và Crompton Greaves Consumer Electricals. Ví dụ, cổ phần của ADIA tại Rainbow Children's Medicare, trị giá gần 306 crore Rs, đã tăng trưởng 11% trong năm nay.

Các mã kém hiệu quả và Quản trị rủi ro

Bất chấp mức tăng trưởng tổng thể 30%, danh mục đầu tư đã phải đối mặt với sự biến động cục bộ. Trong khi một nửa số cổ phiếu nắm giữ mang lại lợi nhuận dương, một số cổ phiếu nhất định đã trở thành lực cản đáng kể đối với tổng giá trị định giá. Sapphire Foods India và Firstsource Solutions là những mã tụt hậu chính, với cả hai cổ phiếu đều giảm hơn 25% trong giai đoạn này.

Cụ thể, Sapphire Foods đã chứng kiến mức điều chỉnh 27%, giảm từ 257 Rs xuống còn 188 Rs, trong khi Firstsource Solutions mới được thêm vào cũng giảm 27% từ 336 Rs xuống còn 245 Rs. Sự phân hóa này làm nổi bật chiến lược của quỹ trong việc cân bằng giữa các khoản đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng và công nghệ có mức alpha cao với các danh mục đầu tư hướng tới tiêu dùng và dịch vụ có biến động mạnh hơn.

Các điểm chính

  • Lợi nhuận khổng lồ trong lĩnh vực Quốc phòng: Paras Defence và Data Patterns là những động lực tăng trưởng chính, với mức tăng lần lượt là 106% và 84%.
  • Sự tăng trưởng danh mục đầu tư đáng kể: Danh mục cổ phiếu Ấn Độ của ADIA đã tăng thêm 1.097 crore Rs (30%) trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026.
  • Sự chuyển dịch chiến lược: Quỹ đã thêm Coforge và Firstsource Solutions vào quý 4, mặc dù mã sau đã phải đối mặt với các đợt điều chỉnh giá ngay lập tức.