阿布扎比投资局投资组合在 2026 日历年上涨 30%
阿布扎比投资局 (ADIA) 在印度股票市场表现出强劲势头，其全球基金在 2026 日历年上半年录得 30% 的收益。截至 2026 年 6 月 19 日，受高增长行业卓越表现的推动，投资组合价值已从 2025 年 12 月的 372 亿卢比飙升至 481.7 亿卢比。
国防与科技股领涨
在 ADIA 持有的 26 家印度公司投资组合中，表现最为突出的集中在国防和科技领域。Paras Defence And Space Technologies 脱颖而出成为明星股，其股价在 2026 日历年飙升了 106%，从 684 卢比涨至 1,409 卢比。ADIA 目前持有该公司约 3.08% 的股份，价值约为 34.9 亿卢比。
Data Patterns (India) 也表现出强劲增长，股价从 2,627 卢比涨至 4,822 卢比，今年涨幅达 84%。ADIA 持有的 Data Patterns 1.37% 股份目前价值约 36.9 亿卢比。其他显著的上涨股包括涨幅在 20% 至 80% 之间的股票，其中包括工程和制药领域的专业公司，如 Strides Pharma Science 和 Tenneco Clean Air India。
投资组合多元化与新成员加入
ADIA 继续通过战略性增持和减持来积极管理其在印度市场的风险敞口。在 2026 年 3 月季度，该主权财富基金在其名单中新增了两家公司：Firstsource Solutions 和 Coforge。
该投资组合还在表现稳健的公司中保持了大量头寸，如 Rainbow Children's Medicare、Computer Age Management Services (CAMS) 和 Crompton Greaves Consumer Electricals。例如，ADIA 持有的 Rainbow Children's Medicare 股份价值近 30.6 亿卢比，今年增值了 11%。
表现不佳者与风险管理
尽管整体增长了 30%，但投资组合仍面临局部波动。虽然一半的持仓带来了正收益，但某些股票对总估值造成了显著拖累。Sapphire Foods India 和 Firstsource Solutions 是主要的落后者，两只股票在同期均下跌了超过 25%。
具体而言，Sapphire Foods 经历了 27% 的回调，股价从 257 卢比跌至 188 卢比；而新纳入的 Firstsource Solutions 也从 336 卢比下跌 27% 至 245 卢比。这种分化凸显了该基金在追求高阿尔法 (high-alpha) 的国防和科技板块押注与波动性较大的消费及服务导向型持仓之间寻求平衡的策略。
核心要点
- 国防领域的巨额回报： Paras Defence 和 Data Patterns 是主要的增长引擎，涨幅分别为 106% 和 84%。
- 显著的投资组合增长： 在 2025 年 12 月至 2026 年 6 月期间，ADIA 的印度股票持仓增长了 1,097 亿卢比 (30%)。
- 战略转型： 该基金在第四季度新增了 Coforge 和 Firstsource Solutions，尽管后者面临了即时的价格回调。