Số tiền thu được từ IPO của SpaceX tăng vọt lên 85,7 tỷ USD sau khi thực hiện quyền Greenshoe

SpaceX của Elon Musk đã chính thức viết lại lịch sử khi tổng số tiền thu được từ đợt IPO tăng vọt lên con số kinh ngạc 85,7 tỷ USD. Sự gia tăng khổng lồ này diễn ra sau quyết định thực hiện quyền "greenshoe" (quyền mua thêm cổ phiếu) của các bên bảo lãnh phát hành, nhằm đáp ứng làn sóng nhu cầu chưa từng có từ các nhà đầu tư, điều đã thay đổi căn bản cục diện của các đợt niêm yết siêu lớn trên toàn cầu.

Đợt IPO phá kỷ lục và cú hích từ Greenshoe

Hành trình tiến vào thị trường đại chúng của SpaceX đã bắt đầu vào tuần trước với việc huy động được 75 tỷ USD, một con số phá vỡ mọi kỷ lục, thông qua việc bán 555,56 triệu cổ phiếu với giá 135 USD mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không dừng lại ở đó. Do sự quan tâm quá lớn từ cả các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các bên bảo lãnh phát hành — dẫn đầu bởi Goldman Sachs và Morgan Stanley — đã thực hiện quyền "greenshoe" để mua thêm 83,3 triệu cổ phiếu.

Quyền greenshoe đóng vai trò như một van an toàn tài chính, cho phép các bên bảo lãnh phát hành quản lý sự biến động giá bằng cách cung cấp thêm cổ phiếu khi nhu cầu vượt quá mong đợi. Bằng cách thực hiện quyền này, tổng số vốn huy động được đã tăng từ 75 tỷ USD ban đầu lên con số khổng lồ 85,7 tỷ USD, củng cố vị thế của SpaceX là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

Nhu cầu bùng nổ từ nhà đầu tư và hiệu suất thị trường

Quy mô quan tâm dành cho SpaceX thực sự là phi thường. Các báo cáo cho thấy đợt IPO đã thu hút hơn 250 tỷ USD lệnh đặt mua từ các nhà đầu tư, dẫn đến tỷ lệ đăng ký mua vượt mức khoảng 3,5 đến 4 lần. Sự đổ bộ ồ ạt của dòng vốn này đồng nghĩa với việc nhu cầu đã vượt xa nguồn cung ban đầu dành cho thị trường.

Phản ứng của thị trường chứng khoán cũng lạc quan không kém. Sau màn ra mắt bùng nổ trên sàn Nasdaq vào thứ Sáu, cổ phiếu SpaceX đã tăng vọt 19%. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong phiên giao dịch sớm thứ Hai với mức tăng thêm 7%. Sự tăng trưởng bền vững này đã đẩy vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 2 nghìn tỷ USD, một cột mốc đáng chú ý đã biến Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới.

Một màn gia nhập kiểu "Goldilocks" tạo tiền đề cho các gã khổng lồ AI

Các nhà phân tích tài chính đã mô tả màn ra mắt của SpaceX là một sự gia nhập thị trường kiểu "Goldilocks". Thuật ngữ này ám chỉ một sự cân bằng hoàn hảo: đợt IPO đã mang lại cho các nhà đầu tư mức lợi nhuận mạnh mẽ ngay trong ngày đầu tiên, đồng thời đảm bảo công ty không bị "mất tiền trên bàn" (leave money on the table) do định giá đợt chào bán quá thận trọng.

Vượt ra ngoài thành công tức thời của chính mình, đợt IPO của SpaceX đóng vai trò như một phép thử quan trọng cho thị trường rộng lớn hơn. Nó đã chứng minh sự khao khát mãnh liệt đối với các công ty công nghệ có mức tăng trưởng cao và định giá cao. Sự khao khát này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một làn sóng niêm yết khổng lồ mới, với các "ông lớn" trong lĩnh vực AI như Anthropic và OpenAI được cho là đang nhắm tới thị trường đại chúng vào cuối năm nay. Khi SpaceX thiết lập một chuẩn mực mới về định giá và huy động vốn, sự chú ý của Wall Street vẫn đang đổ dồn vào thế hệ lãnh đạo trí tuệ nhân tạo tiếp theo.

Những điểm chính cần lưu ý