ایران برای فروش نفت به هند پس از معافیت تحریمی ترامپ شتاب میگیرد
در حالی که دولت دونالد ترامپ معافیت ۶۰ روزه برای محصولات نفتی ایران اعلام کرده است، تهران تلاش گستردهای را برای متنوع کردن پایگاه مشتریان خود فراتر از چین آغاز کرده است. با وجود میلیونها بشکه نفت خام که در حال حاضر در دریا شناور هستند، ایران بهطور فعال در حال رایزنی با پالایشگاههای بزرگ آسیایی، از جمله در هند، برای نقد کردن ذخایر رو به رشد خود است.
فوریت نفت خام شناور و پنجره ۶۰ روزه
حجم نفت ایران که در حال حاضر در حال انتقال است، قابل توجه است. دادههای Vortexa و Bloomberg نشان میدهد که تا ۲۲ ژوئن، تقریباً ۶۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در دریا شناور بودهاند. نکته نگرانکننده این است که به نظر میرسد بیش از ۸۰ درصد این حجم مقصد تأیید شدهای ندارد، که این امر فرصتی عظیم برای خریداران فرصتطلب ایجاد میکند.
با این حال، پنجره فرصت بسیار محدود است. معافیت فعلی تحریمهای ایالات متحده تنها ۶۰ روز اعتبار دارد. این محدودیت زمانی یک مانع لجستیکی ایجاد میکند؛ برای پالایشگاههای غربی، زمان ترانزیت میتواند تا ۴۰ تا ۴۵ روز طول بکشد، که تکمیل چرخه کامل زنجیره تأمین را پیش از پایان مهلت معافیت تقریباً غیرممکن میسازد. در نتیجه، تحلیلگران بازار معتقدند که چین همچنان محتملترین ذینفع اصلی از این عرضه مجدد باقی میماند.
آیا پالایشگاههای هند دوباره به سراغ نفت خام ایران خواهند رفت؟
برای پالایشگاههای هند، تصمیم برای خرید شامل محاسباتی پیچیده از نزدیکی جغرافیایی در مقابل ریسکهای ژئوپلیتیک است. از یک سو، نزدیکی هند به ایران یک مزیت لجستیکی محسک میشود؛ برخی محمولهها را میتوان تنها ظرف دو تا سه روز به پالایشگاههای هند رساند که کاملاً با دوره معافیت مطابقت دارد.
از سوی دیگر، استراتژیهای خرید هند در حال حاضر بر ثبات متمرکز است. اکثر پالایشگاهها از قبل تأمین خود را حداقل تا نیمه اول ماه اوت تضمین کردهاند. به گفته Sumit Ritolia، تحلیلگر ارشد در Kpler، پالایشگاههای هند در حال حاضر بر نیازهای اواخر اوت و سپتامبر تمرکز دارند و استراتژیهای خرید آنها به شدت به انواع نفت روسیه و خاورمیانه، در کنار علاقه روزافزون به نفت خام ونزوئلا وابسته است.
موانع اصلی: عدم قطعیت تحریمها و لجستیک
حتی اگر نفت خام ایران با تخفیفهای بسیار جذاب عرضه شود، سه مانع حیاتی برای هر واردکننده بزرگ باقی میماند:
۱. نوسانات سیاستگذاری: تغییرات سریع در سیاستهای تحریمی ایالات متحده تحت دولت ترامپ، تعهدات بلندمدت را پرریسک میکند. پالایشگاهها در صورت عدم اطمینان از اینکه این تجارت در ماههای آینده مجاز باقی خواهد ماند، در تعهد به حجمهای بالا تردید دارند. ۲. موانع مالی و بیمهای: اگرچه ایالات متحده ممکن است معافیتی ارائه دهد، اما تحریمها و محدودیتهای اتحادیه اروپا و بریتانیا همچنان اجزای ضروری تجارت نفت یعنی تأمین مالی، بیمه و مکانیسمهای پرداخت را پیچیده میکند. ۳. بدنامی «ناوگان سایه»: بسیاری از بنادر جهانی بهطور فزایندهای تمایلی به پذیرش شناورهای مرتبط با «ناوگان سایه» (شبکه کشتیرانی غیررسمی مورد استفاده برای حمل نفت تحریمشده ایران) ندارند، که این امر لایهای از ریسکهای اعتباری و عملیاتی را اضافه میکند.
نکات کلیدی
- عرضه عظیم تخصیصنیافته: بیش از ۸۰ درصد از ۶۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران که در حال حاضر در دریا هستند، فاقد مقصد تأیید شدهای میباشند که این امر باعث فشار فوری تهران برای فروش شده است.
- پنجره لجستیکی محدود: معافیت ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده، رقابتی با زمان ایجاد میکند که به نفع خریداران آسیایی نزدیک است و پالایشگاههای غربی را که با دورههای ترانزیت طولانیتر روبرو هستند، در موضع ضعف قرار میدهد.
- ریسک در مقابل پاداش برای هند: اگرچه نزدیکی هند امکان تحویل سریع را فراهم میکند، اما پالایشگاهها به دلیل سیاستهای غیرقابل پیشبینی ایالات متحده، امنیت تأمین موجود از روسیه و چالشهای پیچیده بیمه و پرداخت، همچنان محتاط هستند.