ایران پس از معافیت تحریمی ترامپ، برای فروش نفت به هند شتاب میگیرد
اعلام اخیر معافیت ۶۰ روزه دولت دونالد ترامپ در مورد محصولات نفتی ایران، باعث ایجاد یک فشار دیپلماتیک و تجاری شدید از سوی تهران شده است. ایران که به دنبال تنوع بخشیدن به پایگاه خریداران خود و کاهش وابستگی شدید به چین است، اکنون بهطور فعال در حال نزدیک شدن به اقتصادهای بزرگ آسیایی، از جمله هند، است تا ذخایر عظیم نفت خام خود را که در حال حاضر در دریا شناور هستند، تخلیه کند.
مشکل ذخایر عظیم تهران
ایران در حال حاضر با یک چالش لجستیکی بزرگ روبروست: ذخایر رو به رشد محمولههای نفتی که نیازمند خریداران فوری هستند. دادههای Vortexa و Bloomberg نشان میدهد که تا ۲۲ ژوئن، تقریباً ۶۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در دریا شناور بودهاند. نکته حیاتی این است که بیش از ۸۰ درصد از این حجم فاقد مقصد تأیید شده است، که اگر مهلت فعلی تحریمها پابرجا بماند، فرصتی عظیم برای خریداران فرصتطلب ایجاد میکند.
مقامات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران از هماکنون رایزنی با پالایشگاههای هند، ژاپن و کره جنوبی را آغاز کردهاند. فراتر از محمولههای فوری نقدی (spot)، ایران همچنین در تلاش است تا برای افزایش ظرفیت تولید و تثبیت جریانهای درآمدی خود، بر سر قراردادهای تأمین بلندمدت مذاکره کند.
دوگانگی هند: نزدیکی جغرافیایی در برابر ریسک سیاستگذاری
برای پالایشگاههای هند، تصمیم برای تعامل با نفت خام ایران، محاسباتی پیچیده از نظر جغرافیایی و ریسکهای ژئوپلیتیک است. از یک سو، نزدیکی هند به ایران یک مزیت لجستیکی ایجاد میکند؛ برخی محمولهها میتوانند تنها ظرف دو تا سه روز به پالایشگاههای هند برسند که با بازه زمانی محدود ۶۰ روزه معافیت کاملاً همخوانی دارد.
از سوی دیگر، پالایشگاههای هند بهطور سنتی از هر نوع نفت خامی که ممکن است در آینده مشمول تحریم شود، اجتناب میکنند. تحلیلگران Kpler معتقدند اگرچه در صورت ارائه تخفیفهای بسیار جذاب، «خریدهای فرصتطلبانه» امکانپذیر است، اما دامنه کلی فعالیت هند محدود باقی میماند. اکثر پالایشگاههای هند پیش از این نیازهای خود را برای چند ماه آینده تأمین کردهاند و استراتژیهای خرید خود را بر گریدهای روسی، خاورمیانهای و ونزوئلایی متمرکز کردهاند.
موانع ورود به بازار: عدم قطعیت و زیرساختها
چندین مانع ساختاری مانع از بازگشت گسترده خریداران آسیایی و غربی به بازار ایران میشود:
- بیثباتی سیاستها: بازدارنده اصلی، عدم قطعیت در مورد سیاستهای تحریمی ایالات متحده است. پالایشگاهها در زمانی که چشمانداز حقوقی ممکن است پس از پایان بازه ۶۰ روزه بهسرعت تغییر کند، در تعهد به حجمهای بالا تردید دارند.
- محدودیتهای لجستیکی: برای پالایشگاههای غربی، زمان ترانزیت از ایران میتواند تا ۴۵ روز طول بکشد. این امر تکمیل چرخه کامل زنجیره تأمین را پیش از پایان مهلت فعلی تقریباً غیرممکن میکند.
- موانع مالی و بیمهای: تحریمهای اعمال شده توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان بخشهای حیاتی «پشتصحنه» معاملات نفت، از جمله پوشش بیمهای، مکانیسمهای پرداخت و ترتیبات حملونقل را پیچیده میکند. علاوه بر این، بسیاری از بنادر همچنان تمایلی به پذیرش شناورهای مرتبط با «ناوگان سایه» (dark fleet) که برای حمل نفت ایران استفاده میشود، ندارند.
آیا چین بازیگر مسلط باقی خواهد ماند؟
علیرغم تلاشهای ایران برای تنوعبخشی، چین محتملترین بهرهبردار از این در دسترس بودن مجدد است. در حالی که سایر کشورهای آسیایی بهطور فعال منابع جایگزین را برای کاهش ریسکهای مرتبط با تنگه هرمز تأمین کردهاند، چین دارای مقیاس و اشتیاق ژئوپلیتیکی برای جذب بخش بزرگی از جریانهای تغییر مسیر یافته است. مگر اینکه نفت خام ایران با تخفیفهای قابل توجه و مخل بازار عرضه شود، بازار جهانی احتمالاً تنها شاهد افزایش محدودی در خریدهای غیرچینی خواهد بود.
نکات کلیدی
- عرضه شناور عظیم: بیش از ۸۰ درصد از ۶۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران که در حال حاضر در دریا هستند، فاقد مقصد تأیید شده میباشند که این امر پنجرهای موقت برای خریداران ایجاد میکند.
- بازه زمانی محدود برای هند: اگرچه نزدیکی جغرافیایی امکان تحویل سریع را فراهم میکند، اما معافیت ۶۰ روزه و چرخههای برنامهریزی موجود در پالایشگاهها به این معناست که علاقه هند احتمالاً محدود به خریدهای فرصتطلبانه با تخفیفهای بسیار بالا خواهد بود.
- غلبه ریسکهای ساختاری: عدم قطعیت در مورد سیاستهای آینده ایالات متحده، الزامات پیچیده بیمهای و زمانهای طولانی ترانزیت برای بازارهای غربی، همچنان موانع مهمی در مسیر بازگشت گسترده به نفت ایران هستند.