Nikkei atinge recordes enquanto rali de IA impulsiona maior alta semanal

O índice Nikkei 225 do Japão entregou seu desempenho semanal mais significativo em quase dois anos, impulsionado por um rali agressivo em ações relacionadas à inteligência artificial. Apesar das tensões geopolíticas no Oriente Médio, o índice conseguiu uma alta massiva de 7,9% na semana, marcando seu crescimento mais acentuado desde agosto de 2024.

Ações de IA e semicondutores lideram a alta

O principal motor por trás da corrida histórica do Nikkei tem sido o otimismo avassalador em torno da tecnologia de IA e da demanda por semicondutores. O índice registrou sete sessões consecutivas de ganhos ao longo da semana, atingindo múltiplos recordes consecutivos.

Pesos-pesados específicos no setor de tecnologia forneceram o impulso necessário. Ações relacionadas a chips viram movimentos significativos, com a Advantest subindo 4,75% e a Kioxia subindo 12%. O surto nesses setores ressalta uma mudança de mercado mais ampla, na qual os investidores estão dando grande peso a empresas de semicondutores e infraestrutura de IA, enquanto apostam na próxima fase do ciclo tecnológico global.

Previsão de lucro da Fujikura desencadeia rali no setor

Um destaque durante a sessão de sexta-feira foi a Fujikura, fabricante de cabos de fibra óptica, que saltou 15,69% para atingir o limite diário de 5.161 ienes. Esse salto massivo foi desencadeado pela atualização significativa da previsão de lucro líquido anual da empresa para 229 bilhões de ienes (US$ 1,42 bilhão), um aumento substancial em relação à sua projeção inicial de 156 bilhões de ienes.

Essa orientação positiva para materiais de data centers de IA causou impacto em toda a indústria. A concorrente da Fujikura, Furukawa Electric, também teve um salto massivo de 15%, demonstrando que o apetite por empresas que apoiam a infraestrutura de data centers de IA permanece extremamente alto, mesmo que alguns analistas expressem cautela em relação às perspectivas de longo prazo para fabricantes de cabos de fibra óptica.

Incerteza geopolítica e realização de lucros moderam ganhos

Embora o Nikkei tenha fechado com alta de 0,28% em 71.250,06, o índice não manteve seu pico intradiário de 71.952,99. O recuo dos recordes foi impulsionado por dois fatores principais: instabilidade geopolítica e realização de lucros.

A incerteza em relação ao conflito Irã-Israel ganhou força após relatos sugerirem que as conversas dos EUA com negociadores iranianos na Suíça não ocorreriam conforme o planejado. Daisuke Hashizume, estrategista sênior da Daiwa Securities, observou que a notícia repentina indicava um "caminho difícil pela frente" para as negociações de paz. Além disso, com o fechamento dos mercados dos EUA na sexta-feira, muitos investidores optaram por realizar lucros do rali recente antes do fim de semana.

Esse sentimento de cautela refletiu-se no índice Topix mais amplo, que caiu 0,57%, para 4.044,96, pressionado por quedas significativas no setor bancário. As gigantes Mitsubishi UFJ Financial Group e Mizuho Financial Group caíram 2,85% e 4,42%, respectivamente.

Principais Conclusões

• Dominância da IA: O ganho semanal de 7,9% do Nikkei foi impulsionado principalmente por um rali em setores relacionados à IA, especificamente semicondutores e provedores de infraestrutura de data centers.
• Surpresa nos Lucros: A massiva revisão para cima da previsão de lucro da Fujikura para 229 bilhões de ienes atuou como um grande catalisador para os setores de fibra óptica e tecnologia.
• Ventos Contrários Geopolíticos: A incerteza contínua em relação às negociações de paz no Oriente Médio e o desejo de realização de lucros impediram o Nikkei de sustentar suas máximas intraday recordes.