Queda nos Mercados dos EUA: Nasdaq e S&P 500 recuam enquanto o Fed sinaliza possíveis aumentos de juros

Wall Street enfrentou uma forte liquidação na quarta-feira, à medida que a postura política mais recente do Federal Reserve mudou para um tom mais hawkish. Embora as taxas de juros tenham sido mantidas estáveis, novas projeções e comentários do presidente do Fed, Kevin Warsh, levaram os investidores a precificar possíveis aumentos de juros ainda este ano.

Fed mantém taxas estáveis, mas sinaliza mudança hawkish

O Federal Reserve optou por manter as taxas de juros inalteradas na faixa de 3,50%-3,75%, um movimento amplamente antecipado pelos mercados. No entanto, o tom subjacente da reunião foi significativamente mais agressivo do que o esperado. Em um afastamento da linguagem de política anterior, o comunicado oficial do Fed removeu referências que sinalizavam a possibilidade de cortes de juros ainda este ano.

Novas projeções trimestrais revelaram que nove autoridades do banco central agora esperam pelo menos um aumento na taxa de juros antes do final de 2026. Essa mudança ocorre enquanto os formuladores de política lidam com pressões inflacionárias persistentes, exacerbadas por um salto nos preços do petróleo decorrente da guerra no Irã. Quebrando o protocolo tradicional, o novo presidente do Fed, Kevin Warsh, absteve-se de apresentar uma projeção formal do caminho das taxas de juros, enfatizando, em vez disso, o compromisso inabalável do banco central em alcançar a estabilidade de preços.

Reação do Mercado: Nasdaq e S&P 500 são duramente atingidos

A mudança de sentimento desencadeou um recuo imediato nos principais índices. De acordo com dados preliminares, o S&P 500 caiu 89,59 pontos, ou 1,19%, para fechar em 7.421,76. O Nasdaq Composite, de forte peso tecnológico, teve um declínio ainda mais acentuado, perdendo 349,14 pontos (1,32%) para encerrar em 26.027,21. Nem mesmo o Dow Jones Industrial Average escapou, caindo 499,18 pontos, ou 0,96%, para fechar em 51.494,99.

Os traders ajustaram rapidamente suas expectativas após o anúncio do Fed. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de as taxas permanecerem estáveis até o final do ano despencou de 40% na terça-feira para apenas 15,7%. Atualmente, o mercado está precificando uma chance de quase 38% de um aumento de 25 pontos-base até dezembro, enquanto a probabilidade de um aumento mais agressivo de 50 pontos-base está em aproximadamente 33%.

Volatilidade Impulsionada pela Geopolítica e Dados Econômicos

A sensibilidade do mercado foi ainda mais intensificada pela incerteza geopolítica e por sinais econômicos mistos. Enquanto as vendas no varejo dos EUA mostraram uma força inesperada em maio — impulsionadas pelo aumento nas compras de veículos, apesar dos custos mais altos da gasolina — os preços do petróleo oscilaram violentamente. Após um breve rali após as notícias de um potencial acordo de paz entre EUA e Irã, os preços do petróleo subiram novamente depois que o presidente Trump esclareceu que o acordo não era definitivo.

Nas notícias corporativas, as ações do CME Group caíram após o anúncio de que o CEO Terry Duffy passará para o cargo de Presidente Executivo em 1º de março. Por outro lado, a Allbirds viu suas ações dispararem após a empresa mudar sua marca para "Smartbird", mudar seu foco para IA e nomear a ex-executiva da Amazon, Nadia Carlsten, como sua nova CEO.

Principais Conclusões