Распродажа технологического сектора и опасения по поводу ставок ФРС спровоцировали резкое падение индийских рынков

Во вторник на индийских фондовых рынках зафиксировано самое резкое однодневное падение почти за месяц: глобальная волна распродаж акций технологических и полупроводниковых компаний охватила азиатские индексы. Настроения инвесторов дополнительно ухудшились на фоне укрепления доллара США и растущих опасений, что Федеральная резервная система США может перейти к повышению процентных ставок для борьбы с устойчивой инфляцией.

Глобальное распространение: давление со стороны техсектора и полупроводников

Замедление на внутреннем рынке отразило масштабную распродажу по всей Азии, вызванную прежде всего коррекцией акций, связанных с ИИ и полупроводниками. Южнокорейский индекс Kospi продемонстрировал резкое падение на 10%, что привело к срабатыванию автоматических механизмов приостановки торгов (circuit breakers), так как инвесторы начали закрывать позиции в перегретых акциях производителей чипов.

Последствия ощущались по всему континенту: японский Nikkei упал на 3,6%, в то время как в Китае и на Тайване наблюдалось снижение примерно на 1,4%. Гонконг также поддался давлению, потеряв 1,8%. Эксперты полагают, что сочетание глобальной распродажи технологического сектора и еженедельного истечения срока действия опционов создало волатильную среду, побудив участников рынка фиксировать прибыль после недавнего роста.

Влияние на внутренний рынок: падение Nifty и Sensex

В Индии основные индексы столкнулись со значительным понижательным давлением. Индекс NSE Nifty 50 снизился на 1,2%, упав на 278,80 пункта и закрывшись на отметке 23 824,10. Аналогичным образом, индекс BSE Sensex снизился на 1,2%, или на 893,39 пункта, завершив сессию на уровне 76 200,68.

Секторальные показатели были преимущественно отрицательными, за исключением сегментов фармацевтики и здравоохранения. Индекс Nifty Metal продемонстрировал резкое падение на 3,2%, в то время как индексы Nifty IT и PSU Bank упали примерно на 2%. Bank Nifty также зафиксировал потерю в 1,3%. Индексы компаний средней капитализации (Midcap) и малой капитализации (Smallcap) показали умеренное снижение на 1% и 0,6% соответственно, демонстрируя охлаждение после значительного роста на предыдущей неделе.

Активность институциональных инвесторов и прогноз волатильности

Потоки средств продемонстрировали резкий контраст между внутренними и иностранными игроками. В то время как отечественные институциональные инвесторы (DII) выступили чистыми покупателями на сумму 680,2 крор рупий, иностранные портфельные инвесторы (FPI) сохраняли осторожность, совершив чистую покупку всего на 17,9 крор рупий. Важно отметить, что в июне FPI выступали активными продавцами, сбросив акции на сумму 34 272,8 крор рупий с начала месяца.

Аппетит к риску также снизился, о чем свидетельствует скачок индекса волатильности India VIX на 8,6%, достигшего отметки 13,9. Технические аналитики предполагают, что, хотя краткосрочный тренд является негативным, Nifty в настоящее время торгуется в важном диапазоне от 23 800 до 24 240. Решительный прорыв ниже уровня поддержки 23 800 может усилить распродажу, в то время как текущие данные по деривативам указывают на состояние перепроданности, что может способствовать отскоку к уровню 24 000.

Ключевые выводы

• Глобальная коррекция техсектора: Масштабная распродажа полупроводниковых акций в Южной Корее и на Тайване спровоцировала более широкое падение азиатских рынков, что негативно сказалось на настроениях в индийском ИТ-секторе.
• Макроэкономическое давление: Опасения по поводу повышения ставок ФРС США и укрепление доллара США способствуют росту глобальной волатильности и оттоку капитала.
• Критические уровни поддержки: Nifty 50 сталкивается с ближайшим сопротивлением в районе 24 000, при этом критический уровень поддержки установлен на отметке 23 800; его пробой может привести к дальнейшему снижению.