IBM Drop Erases $70B, Sends Indian IT Shares Sliding 2% on AI-Hardware Shift

Hisa za IBM zilidondoka kwa 25.21% mnamo Julai 15, zikifuta takriban dola bilioni 70 za thamani ya soko na kusababisha kielelezo cha Nifty IT kushuka kwa takriban 2%. Kuporomoka huku kulichochea uuzaji wa haraka wa makampuni makubwa zaidi ya kuuza huduma za IT nchini India, na kuibua mashaka mapya kuhusu jinsi sekta hiyo itakavyokabiliana na hali hiyo wakati makampuni ya kimataifa yakielekeza matumizi yao kwenye vifaa vya akili mnemba (AI).

Mshtuko wa IBM uliouchochea uuzaji wa hisa

Taarifa ya awali ya IBM ya robo ya pili ilikuwa chini sana ya matarajio. Mapato yalikuwa dola bilioni 17.2 dhidi ya makubaliano ya dola bilioni 17.86, wakati faida iliyorekebishwa kwa kila hisa ilikuwa dola 2.93 dhidi ya utabiri wa Wall Street wa dola 3.02. Pengo hilo lilisababisha anguko kubwa zaidi la siku moja ambalo kampuni hiyo imewahi kurekodi tangu angalau mwaka 1968, anguko ambalo lilifuta takriban dola bilioni 70 za thamani yake ya soko katika kikao kimoja.

Kwa nini takwimu hizi ni muhimu kwa sekta ya IT ya India

Mtindo wa huduma za IT nchini India umekuwa ukitegemea kwa muda mrefu kutoa leseni za programu, ushauri, na mikataba ya huduma zinazosimamiwa kwa makampuni ya kimataifa. Hata hivyo, uongozi wa IBM ulionya kuwa “kampuni haikujirekebisha na kusogea haraka vya kutosha” kuelekea soko ambalo sasa linapendelea miundombinu inayolenga AI – seva, hifadhi, na chipu za kumbukumbu – badala ya leseni za programu za jadi na huduma za ushauri. Mapato ya miundombinu ya IBM yenyewe yalishuka kwa 7% ikilinganishwa na mwaka uliopita, na sehemu yake ya ushauri haikuonyesha ukuaji, ikionyesha kuwa wateja wakubwa wa makampuni wanapanga upya bajeti zao za teknolojia, badala ya kuzipunguza.

Kwa makampuni ya India, mabadiliko haya ni upanga wenye makali kuwili. Ununuzi wa vifaa vinavyolenga AI unaweza kuzalisha kazi mpya za ushirikishaji na usaidizi kwa watoa huduma wanaoweza kuunganisha mifumo ya wingu (cloud platforms) na vituo vya data vya ndani (on-premise data centres). Wakati huo huo, kupungua kwa leseni za programu na ushauri kuna hatarisha vyanzo vya mapato ambavyo kwa jadi vimekuwa vikiendesha ukuaji wa sekta hiyo.

Mwitikio wa haraka wa soko nchini India

Hata wakati Nifty 50 na Sensex kwa ujumla zilifanikiwa kupata ongezeko dogo la takriban 0.5%, kielelezo cha Nifty IT kilichelewa sana. Mpotezaji mkubwa wa sekta hiyo alikuwa Tata Consultancy Services (TCS), ambaye alishuka kwa takriban 2%. Infosys na Wipro kila mmoja alishuka zaidi ya 1%, na American Depositary Receipts zao – matoleo ya hisa yaliyoorodheshwa nchini Marekani – yalishuka kwa 4% na 3% mtawalia. Washindani wadogo kama LTIMindtree, Persistent Systems, HCLTech na Coforge pia yalifanya biashara kwa hasara siku nzima.

Uuzaji huo uliakisi wasiwasi uliopamba moto kuelekea msimu ujao wa mapato ya robo mwaka kwa makampuni ya IT ya India. Wawekezaji wanatafuta ishara ikiwa "mabadiliko ya AI" (AI pivot) yaliyoonekana kwa IBM yatatafsiriwa kuwa upungufu wa kudumu wa mahitaji ya leseni za programu, mikataba ya matengenezo, na kazi za ushauri ambazo bado zinaunda sehemu kubwa ya mapato ya IT ya India.

Nani atafaidika, nani atapata hasara

• Washindi watarajiwa – Makampuni ambayo tayari yamejenga mifumo ya huduma inayoweza kutumika na AI au ambayo yanashirikiana na wauzaji wa vifaa yanaweza kupata sehemu inayokua ya miradi ya ushirikishaji. Makampuni yanayoweza kujipanga kama wataalamu katika uwekaji wa mifano ya AI (AI-model deployment), uboreshaji wa njia za data (data-pipeline optimisation), au usaidizi wa edge-computing yanaweza kuona ongezeko la mikataba mipya.
• Wanaoweza kupata hasara – Watoa huduma wanaotegemea sana matengenezo ya programu za zamani (legacy software), utekelezaji wa ERP wa kiwango kikubwa, na ushauri tupu wanaweza kuhisi shinikizo ikiwa bajeti za makampuni zitaendelea kupendelea matumizi ya mtaji kwenye seva za AI na hifadhi. Kupungua kwa kudumu kwa vyanzo hivyo vya jadi kutaleta shinikizo kwenye faida na kunaweza kulazimisha mabadiliko ya mbinu za mauzo.

Sekta inaweza kufanya nini

Viongozi wa IT nchini India tayari wamekuwa wakizungumzia upanuzi wa uwezo wa AI. Wengi wametangaza ushirikiano na watoa huduma za wingu na wameanza kutoa uendelezaji wa mifano ya AI kama huduma. Changamoto itakuwa ni kugeuza matangazo hayo kuwa kazi zinazolipwa kwa haraka ya kutosha ili kufidia upungufu wowote katika mapato ya zamani. Kasi ya utekelezaji, uboreshaji wa ujuzi wa timu za utoaji huduma, na uwezo wa kupanga bei za huduma zinazohusiana na AI kwa ushindani ndivyo vitakavyoamua ikiwa sekta hiyo itaweza kuendana na mabadiliko hayo au kuachwa nyuma.

Upande mwingine: matumizi ya AI yanaweza kuwa makubwa kuliko hasara hiyo

Baadhi ya wachambuzi wanahoji kuwa ukubwa wa jumla wa bajeti za miundombinu ya AI unazidi kupungua kwa leseni za programu, jambo linalopendekeza faida halisi kwa kampuni zinazoweza kupata sehemu ya matumizi hayo mapya. Hoja hiyo inategemea dhana kwamba miradi ya AI inahitaji ushirikishaji mpana, usimamizi wa data, na kazi za matengenezo ya modeli zinazoendelea – huduma zote ambazo makampuni ya IT ya India kihistoria yamekuwa yakizitoa vyema. Ikiwa makampuni hayo yataweza kuthibitisha ustadi wao haraka katika mazingira yanayozingatia AI, sekta hiyo inaweza kuona ongezeko la jumla badala ya kudidimia.

Nini cha kufuatilia baadaye

• Matokeo ya robo mwaka – Taarifa zijazo za mapato kutoka TCS, Infosys, Wipro na washindani wenzao zitafichua ikiwa mabadiliko ya bajeti ya AI tayari yanaathiri ukuaji wa mapato ya juu. Angalia mabadiliko katika mchanganyiko wa leseni za programu dhidi ya mapato ya huduma.
• Matangazo ya mikataba – Mikataba mipya inayorejelea waziwazi miundombinu ya AI, usambazaji wa modeli, au maboresho ya vituo vya data itakuwa kipimo cha jinsi soko linavyopanga upya matumizi.
• Mabadiliko ya vipaji – Mitindo ya kuajiri wahandisi wa AI, wanasayansi wa data, na wasanifu wa wingu (cloud-architects) ndani ya makampuni ya IT ya India itaonyesha jinsi wanavyojiandaa kwa uzito kwa mwelekeo mpya wa mahitaji.
• Ishara za kimataifa – Taarifa zaidi za mapato kutoka kwa wauzaji wakuu wa vifaa (hardware) na watoa huduma za wingu (cloud providers) zitachangia matarajio kuhusu kasi ya matumizi ya mtaji yanayohusiana na AI.

Hitimisho

Kushuka kwa IBM kwa 25% kumeelekeza uangalifu kwenye mabadiliko yanayoongezeka kasi kutoka kwa leseni za programu kwenda kwenye vifaa vya AI, mabadiliko ambayo yanaweza kuunda upya msingi wa mapato wa majitu ya mauzo ya nje ya IT ya India. Makampuni yanayoweza kubadilisha matumizi ya miundombinu ya AI kuwa huduma zinazolipwa yanaweza kupunguza athari; yale yanayobaki yanayotegemea programu za zamani na ushauri wa kitaalamu yanakabiliwa na hatari ya kuona ukuaji wao ukisimama wakati mashirika yanapopanga upya bajeti kwa ajili ya enzi ya AI.